Los Primigenios han llegado para apoderarse del mundo por la fuerza. Cutler tiene otros planes, pero nada sale como lo esperaba.

The only thing between the Old Ones and global destruction are our heroes.

Cutler salue les Anciens menés par Snow. Annie informe Alex qu'Eve lui a demandé de la tuer. Elle détruit Cutler à son arrivée à la maison pour tuer le bébé. Tom prévoit de tuer les Anciens à l'aide d'une bombe suicide. Milo, un loup-garou du côté de Snow, en est informé. Hal refuse de faire partie du plan de conquête du monde de Snow. Tom et Hal vont dans la tanière des vampires avec Eve. Annie les rejoint...