Después de haber descubierto la existencia de criaturas sobrenaturales, dos misteriosos extranjeros, el profesor Jaggat y Kemp, comienzan a perseguir a los tres compañeros de piso con el objetivo de eliminarlos -por cualquier medio necesario-. Después de una noche de fiesta, George y Mitchell son desafiados por dos vampiros que son pareja, llamados Ivan y Daisy. Se burla a la pareja sobre el asesinato de Herrick, pero Daisy tiene otra cosa en su mente. La relación de George con Nina se tensa después de que ella descubre que es un hombre lobo, ya que parecen evitar la verdad. Annie abraza su nueva confianza al solicitar un trabajo en el pub local. El ingenio y la honestidad de la nueva doctora Lucy capta la atención de Mitchell.

Con Annie ahora invisible a los seres humanos otra vez, ella se empeña en que Hugh se reuna con su antigua novia. George acepta a regañadientes, pero su plan fracasa cuando el intento de George a tener una cita a ciegas logra coincidir con todos los intereses de la chica. Mientras tanto, Mitchell intenta convencer a los vampiros locales para dejar de matar, y tiene que recurrir a los métodos antiguos de la tortura con el fin de ser tomado en serio. Sucede en el cargo, pero al hacerlo es involuntariamente coronado como el líder de la secta.

George intenta controlar su estado de hombre lobo encerrándose en una jaula y hutilizando tranquilizantes pesados en la noche de la luna llena. Parece que funciona, pero luego descubre que neutralizar el lobo le hace volverse volátil y violento el resto del mes. Annie encuentra otro fantasma que te ayuda a enseñarle cómo defenderse de los "agentes" tratando de obligarla a cruzar, y comienza a aprender a leer las auras de los vivos y los seres sobrenaturales. Mitchell pone en marcha una "adicción a la sangre" con el grupo de apoyo en el aquelarre y persuade a Ivan de unirse, pero cuando Ivan se esfuerza por controlar su sed, Mitchell se ve obligado a hacer concesiones.

Mitchell se está acercando a Lucy y ella, a su vez, está luchando para contener sus sentimientos por Mitchell. Mitchell realmente sólo se ha enamorado una vez y, en un flashback a los años sesenta, los televidentes aprender que su relación con Josie le salvó de los excesos de vampiro. De vuelta en el presente con Lucy, es claro que está luchando para reconciliar la diferencia entre el amor humano y la lujuria vampirica. Mientras tanto, la relación de George con Sam y su hija, Molly, va bien y George se pregunta si podría haber una oportunidad de sacar el máximo provecho de esta relación humana normal. Annie experimenta sentimientos maternales cuando le piden que cuide a un niño poco común.

Annie se hace amiga de un psíquico que perdió la mayor parte de su "sexto sentido" en un accidente y no ha podido comunicarse con los espíritus desde entonces. Su espectáculo en el escenario una vez terrible ahora sirve para ayudar a los fantasmas a enviar sus últimos mensajes a sus seres queridos -algo que Annie también hace cuando su madre asiste al espectáculo-. La relación de George con Sam se vuelve más seria, pero cuando una noche de padres y maestros cae en luna llena, las fuerzas de George para mentir acerca de sus planes para ocultar su secreto salen mal. Mitchell tiene previsto dejar el aquelarre para iniciar una vida con Lucy, pero sin él saberlo Lucy ayuda a Kemp a hacer una explosión en la funeraria, matando a la mayoría de los vampiros.

Mitchell y Daisy, los únicos supervivientes de la explosión, intentan llegar al fondo de quién era el responsable. Cuando Mitchell descubre que Lucy estaba detrás de él, él se vuelve loco y jura venganza, matando a Quinn el médico forense y, Daisy hace una masacre en un tren de transporte. Nina regresa, y ofrece a George la oportunidad de una cura. George inicialmente se niega, pero cambia de opinión cuando una confusión de tiempo le hace comenzar su transformación en público, asustando a Molly en el proceso. Annie también busca la ayuda de Kemp para cruzar, pero sus métodos resultan ser bastante raros.

Mitchell continúa la desesperada búsqueda de George y Annie, matando a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras tanto, Annie se arrastra a través de "la puerta de la muerte" como resultado de que Kemp mató al psíquico con el fin de hacer una puerta. George y Nina luego escapan con Mitchell al campo. Tres semanas más tarde, Lucy aparece y es asesinada por Kemp. Justo antes de que Kemp va a matar a Nina, George y Mitchell, Annie aparece por la puerta de Lucy y Kemp tira de la puerta. Annie después, aparece en un televisor desde el inframundo y explica lo que está pasando. El episodio termina con Daisy y Cara (la vampiresa encerrada por Mitchell) que participan en un ritual de sangre con el fin de resucitar a Herrick.