Rimasto nel mondo dei vivi, Cagliostro tiene d'occhio Jonas, l'uomo che si è risvegliato dal coma dopo trent'anni. Cagliostro assiste al parto di sua moglie Anna, ma la gioia per la nascita è spezzata da una visione sulla figlia.

Benché in collera con Cagliostro, che le aveva fatto credere di aver varcato definitivamente la porta rossa, Vanessa ammette di sentirsi felice solo quando c'è lui. Tra loro nasce quindi una nuova alleanza per scoprire cosa hanno in comune l'omicidio nell'ex fabbrica, in cui è coinvolto Filip, con la minaccia che incombe sulla figlia di Cagliostro.

Tra gli effetti personali di Brezigar, lo spacciatore ritrovato morto, manca un quaderno che l'ispettrice Stella Mariani gli aveva visto addosso. A ritrovarlo è Vanessa, a casa di Filip. Sfogliandolo, la ragazza scopre che tra i nomi di quanti dovevano soldi al pusher c'è anche quello di Emin Vesna, il padre di Filip. Qual è il legame tra Filip, suo padre e la vittima? Nel quaderno è anche riportato il titolo del libro sul Conte Cagliostro, lo stesso libro apparso a Cagliostro nella visione in cui sua figlia è in pericolo.

L'autopsia esclude che a uccidere Brezigar sia stato Filip, che viene quindi scagionato. Il ragazzo si riconcilia con Vanessa, ma la loro tranquillità dura poco: Vanessa deve testimoniare al processo sulla morte di Cagliostro. La ragazza è in grande difficoltà: incalzata dall'avvocato di Rambelli, confessa di vedere Cagliostro, di parlare con lui e con i morti, perdendo così ogni credibilità come testimone. Derisa da tutti, Vanessa si allontana e si accorge di provare un sentimento profondo per l'uomo che le appare in visione.

La notizia che Vanessa, al processo sulla morte di Cagliostro, ha dichiarato di parlare con i morti fa il giro della città. La Durante la fa prelevare affinché la faccia parlare col suo defunto figlio Raffaele, con il quale Vanessa ha avuto una breve storia. Su richiesta di Cagliostro, che vuole scoprire qualcosa in più sulla pericolosa confraternita di cui la Durante ha parlato al padre di Anna, Vanessa inscena una finta seduta spiritica e riesce a farsi dire qualcosa sulla Fenice.

Cagliostro scopre che Lucia non è coinvolta nella Fenice, ma sta indagando sulla misteriosa confraternita e i suoi componenti. Tra questi per la giornalista potrebbe esserci Silvestrin, l'editore del giornale per cui lavora. Per raccogliere prove, Lucia segue l'uomo nella Grotta Gigante. Cagliostro realizza che si tratta di una trappola e che la ragazza è in serio pericolo.

Cagliostro è molto preoccupato: il tempo passa e lui non ha ancora capito chi rapirà la sua bambina, mettendola in pericolo. Per i giudici, il processo sulla morte di Cagliostro è irrimediabilmente inquinato e l'assoluzione di Rambelli è dovuta. Jamonte è invece sulle tracce di Anna, che continua abilmente a sfuggirgli. Ad aiutare la donna nella sua fuga è Stella, che le consegna una copia del biglietto scritto da Piras prima di morire.

L'autopsia sul corpo di Lucia conferma che la giornalista è morta alla Grotta Gigante, proprio come aveva rivelato Vanessa a Paoletto. Il poliziotto non riesce a credere che la ragazza sia davvero in contatto con Cagliostro. Jonas ricorda altri particolari dei suoi incontri con Cagliostro durante il coma. Ne parla prima con Silvia, la donna che gli è rimasta accanto in tutto questo tempo, poi con Rambelli che va a trovare in carcere.

Vanessa continua a frequentare Federico. Non essendo sicura che lui le dica la verità sui suoi poteri medianici, la ragazza evoca nuovamente Cagliostro. Ma questa volta la reazione del commissario è molto dura: stava seguendo alcuni membri della Fenice che si incontreranno a breve all'Opera. Dopo la lite con Vanessa, Cagliostro chiede aiuto a Eleonora, che riesce a entrare in teatro. I due scoprono così tutti i componenti della pericolosa confraternita.

Aiutata da Cagliostro, Eleonora affronta don Giulio e lo mette alle strette. Il prete confessa: la nave Fenice, di cui era capitano, svolgeva traffici illeciti. In uno di questi morì un gruppo di bambini destinati ad adozioni illegali; dopo molti anni qualcuno lo ha contattato, obbligandolo a ricattare tutti gli altri membri della confraternita.

Silvia, che nella sua follia ha rapito la figlia di Cagliostro per ricominciare una nuova vita con la bambina e Jonas, si reca all'ex-fabbrica in cui è stato ritrovato il corpo di Brezigar e in cui anni prima Jonas nascose la refurtiva della rapina alla banca. Cagliostro si rende conto che quello è il luogo della sua visone e cerca in tutti i modi di impedire che venga fatto del male alla piccola.