Spinola gjengjelder Behring for å ha reddet et liv. Ida oppmuntres til å følge en ambisiøs drøm. Koch får to besøkende: en lege fra Tokyo og den nye keiseren.

Koch avslører store nyheter på kongressen, og Ehrlich sliter med å finne en lege som kan bistå ved konas setefødsel. Romansen mellom Tischendorf og Ida blomstrer.

Sykepleier Therese blir syk. Koch tester tuberkulin på mennesker og starter med seg selv. Behring får et gjennombrudd i arbeidet med en kur mot difteri.

Til tross for urovekkende resultater oppstår det en overveldende etterspørsel etter tuberkulin. Behrings kur mot difteri settes på prøve, og Ida møter Tischendorfs far.

Koch mislykkes på ett felt i livet, men lykkes på et annet. Ehrlich rammes av et svik og opplever økende antisemittisme. Ida revurderer framtidsplanene sine.