После того, как Мидж исключили из тура Шай Болдуин, она выражает свой гнев и унижение на сцене. Она еще больше возмущена тем, что ее увольнение было заранее подброшено в газетах. Мидж требует от Сьюзи денег на тур, которые, не зная Мидж, Сьюзи проиграла. Чтобы расплатиться с Мидж, Сьюзи пытается собрать деньги по страховке за дом своей покойной матери, который она и ее сестра Тесс сожгли. Сьюзи принуждает Тесс завязать роман со страховым агентом после того, как он выражает подозрения по поводу происхождения пожара. Китайские домовладельцы Джоэла недовольны тем, что его успешный клуб привлекает нежелательное внимание к их нелегальному игорному заведению; они намерены значительно поднять арендную плату Джоэла. Сьюзи занимает деньги у Джоэла, чтобы выплатить Мидж, обещая возместить ему. Мидж возобновляет свою комедийную карьеру, пообещав быть только хедлайнером, а не выступать на разогреве.

Мидж переезжает в свою старую квартиру, но у нее мало дохода. Эйб и Роуз тоже въезжают, но настаивают на том, чтобы Мидж сказала, что они купили квартиру, и она живет с ними. Софи Леннон, находящаяся в психиатрической больнице после своей бродвейской катастрофы, отказывается расторгнуть контракт на управление ею и Сьюзи. Гарри Дрейк советует Сьюзи брать больше клиентов. Ширли пытается сопоставить Джоэла с овдовевшей беременной женщиной. После высмеивания действия другого комика ее выгоняют, а затем ошибочно арестовывают за проституцию. После того, как Сьюзи выручает Мидж, а также стриптизершу, они оказываются за кулисами Wolford, бурлеск-клуба на Манхэттене. Мидж видит возможность, когда ведущий комиксов объявляет, что это его последняя ночь. Сьюзи получает деньги по страховке и возвращает Джоэлу. Эйб доволен работой в Village Voice. Он отдает свою первую скудную зарплату Мидж, чтобы помочь оплатить домашние расходы.

Мидж становится ведущим комиком Вулфорда. Сотрудник Gaslight Джеки внезапно умирает. Сьюзи, слишком расстроенная, чтобы оставаться в их общей квартире, временно остается с Мидж. Базз Голдберг, продюсировавший летние шоу в Steiner's Resort, поставил мюзикл под названием They Came, They Danced, открывающийся на Бродвее. The Village Voice поручает Эйбу просмотреть шоу Базза. Мюзикл ужасен, и, чтобы отклонить его резкую критику, Эйб включает в статью себя и соответствующие социальные проблемы. Друзья и сторонники Базза в ярости из-за плохого отзыва и открыто унижают Эйб во время церемонии бар-мицвы. Сьюзи, обескураженная тем, что только она, Мидж, Честер и сестра Джеки присутствуют на мемориале Джеки, срывает еще одну текущую службу и восхваляет Джеки перед незнакомцами. Ленни навещает Мидж у Вулфорда и дает несколько полезных советов. Между тем, служба знакомств Роуз растет. Ашер Фридман звонит Эйбу по поводу его обзора театра.

Мидж оказывает давление на Бойсе, менеджера Вулфорда, чтобы тот улучшил неуклюжую работу клуба. Мэй сопротивляется встрече с родителями Джоэла. Адвокат Майкл Кесслер уверяет Эйба и Ашера, что против них нет федерального дела, но ФБР хочет интервью, прежде чем закрыть дело. Во время ужина у Мидж Ашер и Эйб вспоминают свой юношеский радикализм. Эйбу неприятно напоминают, что Ашер и Роуз недолго встречались. Фрэнки и Ники находят Сьюзи дешевым местом для жизни, а также используют его в качестве офиса. Мидж, думая, что Сьюзи нуждается в компании, ведет ее в лесбийский клуб, чем злит Сьюзи. Агент ФБР Уэббер уверяет Эйба и Ашера, что против них нет никаких дел. Эйб, все еще возмущенный тем, что Ашер когда-то встречался с Роуз, затем обвиняет Ашера в другом анархистском инциденте, возможно, открывая новое расследование. Последовавший за этим спор Эйба и Ашера вдохновляет Ашера на написание новой пьесы. Софи Леннон просит Сьюзи возродить разрушенную карьеру.

На свадебном приеме Шай Болдуин Мидж устраивает небольшой хаос, а затем в частном порядке противостоит Шай, которая не знает, что ее пригласили. Мидж узнает, что новая управленческая команда Шая уволила его старую группу и заменила Реджи, чтобы скрыть гомосексуальность Шая. Мидж отклоняет выгодное предложение подписать соглашение о неразглашении информации о Шай. Роуз обнаруживает, что Мидж работает у Вулфорда, а также находит многочисленные вырезки из газет Л. Роя Данэма, журналиста, который унижает карьеру Мидж. Роуз тайно наблюдает за выступлением Мидж в «Волфорде», а затем беспокоится, что профессия ее дочери негативно повлияет на ее растущий бизнес по сватовству. Сьюзи приглашает Софи на шоу Гордона Форда, которое транслируется по национальному телевидению. Софи завоевывает симпатии публики во время интервью Форда о ее нервном срыве. Чтобы побудить Сьюзи продолжать работать ее менеджером, Софи посылает ей изысканные подарки.

Ленни Брюс просыпается с похмелья в квартире Мидж после того, как она нашла его пьяным без сознания на тротуаре. Его внезапный отъезд злит Мидж. Сьюзи заказывает иллюзиониста Альфи в клубе Джоэла, но он «не появляется». Мидж сделала Wolford более прибыльной, и Сьюзи хочет, чтобы владельцы платили ей больше. Эйб пишет книгу и нанимает Имоджин в качестве машинистки. Группа соперничающих свах из Нью-Йорка требует, чтобы Роуз уволилась. Мэй говорит Джоэлу, что беременна. Надеясь на общенациональную известность, Сьюзи пытается устроить Мидж на шоу Гордона Форда. Мидж хочет, чтобы журналист Л. Рой Данэм прекратил ее постоянные печатные атаки, но Данэм отказывается, заявляя, что Мидж - «хорошая копия». Чтобы еще больше заманить Сьюзи в качестве ее менеджера, Софи, которая сейчас ведет игровое телешоу, наняла Мидж в качестве комика для разогрева аудитории. Публика любит Мидж, заставляя ревнивую Софи вмешаться в ее игру и спровоцировав яростное комическое выяснение отношений.

Пока Мойше лежит без сознания в больнице после сердечного приступа, Эйб размышляет о наследии этого человека и пишет преждевременный некролог. Ленни Брюс навещает Мидж за кулисами «Волфорда», извиняется за свое прежнее поведение и говорит, что порекомендовал Мидж заменить его на разогреве у Тони Беннета на Копакабане. Когда полиция внезапно совершает налет на Вулфорда, Мидж и Ленни убегают, оказываясь в его гостиничном номере и занимаясь сексом. Мидж обнаруживает пузырек для инъекций и шприц в дорожном чемодане Ленни, хотя он отмахивается от ее беспокойства. Мойше говорит, что Мэй должна стать еврейкой, прежде чем Джоэл расскажет о ней своей матери Ширли. Аншлаговое выступление Ленни в Карнеги-холле прошло с успехом. После своего выступления Ленни упрекает Мидж в том, что она отказалась от Тони Беннетта и других выступлений, говоря ей перестать бояться неудачи и начать выступать. Затем Мидж нацеливается на Шоу Гордона Форда.