Мидж понижают в должности до оператора колл-центра после того, как Пенни приходит к ней на работу и устраивает истерику в торговом центре, обвиняя Мидж в том, что Джоэл ушёл. Роуз расстроена безразличием своей семьи по отношению к ней и переезжает в Париж. Мидж и Эйб следуют за ней, чтобы убедить её вернуться домой, но безрезультатно.

Сьюзи похищена людьми, работающими на Гарри Дрейка. Это месть за то, что Мидж оскорбила Софи Леннон во время своего выступления. Сьюзи удаётся подружиться с ними, и бандиты отпускают её.

Мидж звонит Джоэлу из Парижа и пытается помириться с ним, но ничего не выходит.

Мидж должна выступать в клубе, но её время отдают комикам-мужчинам, которые перед концертом пытались унизить её. Когда наступает время Мидж, она наносит ответный удар, её выступление имеет успех. Тем временем в Париже Роуз и Эйб приспосабливаются к новой жизни и восстанавливают связь друг с другом. В конце концов Эйб убеждает Роуз вернуться домой.

В Нью-Йорке, Джоэл, временно живущий со своими родителями, обнаруживает несколько проблем в работе компании Maisel&Roth, однако его упрямые родители не согласны с ним.

Джоэл показывает Мидж квартиру, которую он хочет купить для неё и их детей, но та отказывается.

Мидж получает временное повышение по работе, теперь она выполняет обязанности гардеробщицы, но дела быстро идут наперекосяк. Она помогает спланировать свадьбу своей коллеги, Мэри, но на церемонии произносит поздравительную речь, в которой позволяет себе пару рискованных шуток, чем очень сильно обижает невесту.

Эйб приглашает Роуз пройти уроки искусства в Колумбийском университете. Но Роуз позволяет себе слишком вольные высказывания в диалоге с сокурсниками, она объясняет девушкам, что их образование не будет иметь смысла. После этого декан просит её покинуть университет. Джоэл решает изучить книгу бухгалтерского учёта своей мамы, Ширли, в которой указаны места, где его родители хранили деньги на протяжении многих лет.

Сьюзи обнаруживает, что небольшой музыкальный магазин торгует записями первого выступления Мидж.

Вайсманы отправляются в ежегодный двухмесячный отпуск на курорт в горах Катскилл. Джоэл и Мейзелы тоже отдыхают там. Сьюзи следует за Мидж, выдавая себя за штатного сотрудника курорта, чтобы тайком забронировать площадки для выступлений.

Мидж сопротивляется своим родителям, заставляющим её встретиться с Бенджамином Эттенбергом, нью-йоркским доктором, который по их мнению очень перспективен.

Мидж мчится обратно в Нью-Йорк, когда ей звонят с работы и говорят, что им срочно требуется сотрудник на замену. После работы она встречается с Бенджамином, несмотря на её первоначальные опасения.

Мидж возвращается в Катскилл, чтобы выступить в отеле, она уже начинает развлекать публику, но вдруг замечает, что Эйб сидит в первых рядах. Несмотря на это, она продолжает выступление.

With Midge's secret now exposed to Abe, tensions between them are higher than ever. Summer is nearing an end with Susie fully immersed in her Steiner persona and Joel contemplating life as a bachelor. Rose takes advantage of Astrid's fragile state to learn some surprising intel about Noah.

Известный, но эксцентричный художник предлагает Мидж встретиться после того, как Бенджамин представляет её в обществе художников Нью-Йорка. Праздничный ужин в Йом-Кипур проходит крайне напряжённо.

Сьюзи нужно собрать средства, чтобы они с Мидж могли отправиться в тур по городам. В отчаянии Сьюзи обращается за помощью к своей семье.

Мидж получает первое в своей жизни приглашение на телевизионное шоу, благотворительный телемарафон по сбору средств.

Прибыв на площадку, Мидж и Сьюзи обнаруживают, что Софи Леннон также участвует в марафоне. Они беспокоятся о том, что Софи всё ещё злится на них, их опасения подтверждаются.

Джоэл слишком сильно погружается в дела своего отца и его компании. Мойше предлагает ему 60 тысяч долларов, чтобы сын покинул компанию и занялся тем, чем ему действительно хочется. Джоэл рассматривает возможность открытия клуба.

Эйб не так счастлив в компании «Бэлл Лабс», как он представлял.

После того, как разозлённая Софи вытесняет Мидж на самое позднее время, та превращает своё «наказание» в оглушительный успех.

Роуз посещает своего знакомого экстрасенса, которая «видит» Мидж перед большой аудиторией. Роуз интерпретирует предсказание как свадьбу.

Тем временем Бенджамин просит разрешения Эйба на свадьбу с Мидж, несмотря на то, что она все еще замужем за Джоэлом.

Эйб хочет покинуть Бэлл Лабс и Колумбийский университет, чтобы вернуться к общественной деятельности.

Софи Леннон просит Сьюзи стать её менеджером.

Певец, Шай Болдуин просит Мидж принять участие в его шестимесячном туре по США и Европе; она сразу же соглашается.

Мидж встречает Ленни Брюса в баре. Ленни удрученный и почти сломленный, говорит, что его опять пытаются арестовать, Мидж начинает сомневаться, нужен ли ей такой же успех.

Тем временем Эйб даёт своё согласие на женитьбу Мидж и Бенджамина. Мидж приходит к Джоэлу после шоу Ленни и говорит, что ей нужно провести ночь с кем-то, кто любит ее.