В 1958 году в Нью-Йорке жизнь Мидж Мейзел идет своим чередом: муж, дети в их квартире в Верхнем Вестсайде. Но когда ее жизнь переворачивается с ног на голову, ей приходится быстро решать, в чем еще она хороша.

Жизнь Мидж в крутом пике после ухода Джоэла. Родители Миджа и Джоэла ломают головы, пытаясь сохранить семью. Сьюзи уговаривает Мидж вернуться на сцену и найти свой стиль.

После очередного ареста у Мидж возникают неприятности с законом, которые заставляют ее воспользоваться уличными связями Сьюзи. Эйб подходит к Мойше с интересным предложением.

Когда квартира Джоэла и Мидж выставляется на продажу, Мидж переезжает к родителям. Мидж берет сына, чтобы навестить Джоэла в его новой квартире, и обнаруживает, что он живёт с Пенни Пэнн, его секретаршей и любовницей. Мидж в ярости от того, что он живет почти такой же жизнью, как когда они были женаты. Сьюзи берет Мидж в магазин звукозаписи, чтобы купить подпольные комедийные записи. Сьюзи также берет Мидж в различные клубы, чтобы изучить других комедиантов, в том числе Red Skelton. Мидж хочет, чтобы она и Сьюзи были друзьями, но Сьюзи хочет только профессиональных отношений. Мидж хранит секрет своей карьеры от своей семьи, но когда она приходит домой особенно поздно, Эйб и Роуз злятся. Мириам решает устроиться на официальную работу.

Мидж регулярно развлекает людей (бесплатно) на вечеринках, устраиваемых её новыми друзьями по работе, вместе с Рэндаллом, комиком. Эйба принимают на работу в Bell Labs. Чтобы отпраздновать это событие, семья Мидж обедает в китайском ресторане. Однако, ужин омрачен приходом Джоэла и Пенни Пэнн. Джоэл извиняется, затем замечает, что Мидж больше не носит обручальное кольцо. Сьюзи строго говорит Мидж, чтобы та бросила развлекать людей на вечеринках бесплатно и начала серьезно заниматься стендапом. Мидж со слезами на глазах извиняется, но настаивает на том, что Сьюзи должна оказывать поддержку, если они хотят стать профессиональными партнерами. Они мирятся и решают официально оформить свое партнерство.

Мидж оттачивает свои комедийные навыки и примеряет на себя разные сценические имена, а Сьюзи хочет познакомить Мидж с комедианткой Софи Леннон. На работе идеи Джоэла приводят к продвижению проекта. Эйб приводит на ужин - специалиста по разводам. Роуз в ярости, когда Эйб сообщает ей, что Мидж отказалась помириться с Джоэлом. Джоэл, который расстался с Пенни Пэнн, говорит Эйбу, что теперь он может позволить себе поддержать Мидж и детей, хотя Эйб считает, что Джоэлу самому будет не на что жить. Мидж приезжает к Софи Леннон, и узнаёт, что в действительности она богатая и высокомерная выпускница Йельского университета. На сцене «Софи» — домохозяка в фальшивом костюме толстухи. Она говорит, что женщинам-комикам нужен фальшивый образ, чтобы добиться успеха. Позже, в клубе «Газлайт», Мидж высмеивает Софи Леннон, разоблачая её, в процессе. Агент Софи Гарри Дрейк, увидевший выступление, в ярости говорит испуганной Сьюзи, что им теперь закрыта дорога в стендап.

В баре Сьюзи и Мидж напиваются и беседуют о том, что Гарри Дрейк будет саботировать все выступления Мидж после её выпадов в сторону Софи. На следующий день похмельная Мидж устраивает вечеринку по случаю дня рождения Итана, после которой она проводит ночь с Джоэлом. Похоже, что они могут примириться, но после того, как Джоэл подслушивает запись выступления Мидж в магазине звукозаписей, он подавлен. Джоэл решает уйти с работы и заявляет об этом во время важного собрания. Между тем, Мидж попадает в черный список большинства нью-йоркских клубов. Сьюзи умоляет Ленни Брюса выступить в «Газлайт», чтобы привлечь зрителей и помочь Мириам. Он соглашается, и разогревающая речь Мидж имеет огромный успех. Джоэл появляется в «Газлайт» и наблюдает за выступлением Мидж. Уязвленный ее нелестными комментариями об их браке, он спорит с Сьюзи и покидает клуб. Мидж заканчивает стендап, представляя себя как "миссис Мейзел".