于阿尔扎诺帝国魔术学院赴任的格伦是个连课也不上，净是在打瞌睡的不正经。优等生的希丝缇娜受不了那样的他，请求“正经的教学”并提出决斗。
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格伦即便是在决斗中失败也没有一点干劲。但是以与希丝缇娜和露米娅的交流为契机，开始变得认真讲课起来。这时，学院里有奇怪的男人们…。
导演者: Teruyuki Omine, Shinobu Yoshioka, Minato Kazuto
原作: Rintarou Ikeda
Yutaro Honjo
Gibul Wisdan (voice)
石川由依
Wendy Nablesse (voice)
榎木淳弥
Kash Winger (voice)
Megumi Yamaguchi
Lynn Titis (voice)
Shunichi Toki
Cecil Clayton (voice)
Masumi Tazawa
Teresa Reidy (voice)
川田绅司
Halley Astray (voice)
Jin Urayama
Rick Walken (voice)
佐仓绫音
Glenn (Childhood) (voice)
Yuusuke Suda
Rodde Riplay (voice)
宫崎敦吉
Rudolph Fibel (voice)
遊佐 浩二
Huey Rostahm (voice)
Naoki Takimura
Reik Fohenheim (voice)
Reiou Tsuchida
Carrel Mardoss (voice)
关雄
Jin Ganis (voice)
入侵到学校来的是邪道魔术师们的魔术结社“天之智慧研究所”的恐怖分子。为了救出被当作人质的学生们，格伦终于发挥其本领。
格伦盯上特别奖以魔术竞技祭的优胜为目标。西丝蒂娜等人在不知道的情况下为了回应他的期待而奋斗，并开始展现意料之外的活跃。
正在举行魔术竞技祭的时候，露米娅被挂上了某个嫌疑，并被王室亲卫队盯上了性命。在千钧一发的时候救出露米娅的格伦，被意想不到的人阻挡了去路。
在王室亲卫队的背面指挥的是“天之智慧研究所”。格伦为了消除露米娅的嫌疑而站了起来。另一方面，在魔术竞技祭二班的学生们的面前出现了…。
莉艾尔为了露米娅的警护而编入学院。她因与希丝缇娜等人的交流而逐渐融洽起来。在远征学修的目的地也能和学友们打成一片的她…。
希丝缇娜等人在远征学修的目的地白金魔导研究所参观。在回去之际，采取其他行动的莉艾尔遇到了生离死别的哥哥，并与赶往那里的格伦对峙。
负了致命伤的格伦在希丝缇娜的魔术下保住性命。追着带走露米娅的莉艾尔，格伦与阿尔贝特一起进入了白金魔导研究所。
远征学修回来后，格伦等人过着各行其是的日常。在那样的一天，作为学院的特别讲师而来的莱奥斯自称是希丝缇娜的未婚夫而引起了波乱。
格伦和莱奥斯由于卷入学生们了魔导兵团战演习而进行决斗。为了干掉莱奥斯统率的阵营，格伦想出奇策去对抗。
希丝缇娜与莱奥斯的婚礼准备开始了。露米娅相信着消失的格伦会回来的，但就这样毫无音讯，迎来了婚礼的当天。
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