Jedné zamlžené noci se na pláži utopí dva vysokoškoláci. Si-mok se vydává vyšetřit jejich utonutí a Yeo-jin hledá muže, který byl údajně na místě činu.

Policie a prokurátoři vybírají členy pro společnou debatu o vyšetřovatelské autoritě. Dong-jae má pro Woo Tae-ha zajímavé případy.

Yeo-jin si zve Geona na pomoc. Si-mok s Dong-jaem přezkoumávají sebevraždu policisty, která se jim zdá být podezřelá.

Geon v prvním sezení s prokurátory ostře obhajuje svůj postoj. Lee Yeon-jae ze společnosti Hanjo řeší rodinné problémy s bratrem.

Yeo-jin jde do vězení vyzpovídat vězné a narazí tam na Si-moka a Dong-jaeho. Choi Bit prosí Yeo-jin, aby doručila tajný dokument jednomu zákonodárci.

Si-mok dostává rozkaz zjistit, co Yeo-jin ví tajném Bitině dokumentu. Yeon-jae jde před schůzi s podílníky na důležitou večeři.

SI-mok se dozví o pohřešovaných a začne hledat stopy v telefonních záznamech. Yeo-jin rozjede zvláštní vyšetřování.

Yeo-jin vede policejní pátráni po zmizelém Dong-jaem a objeví souvislost s případem mrtvého policisty. Si-mok zajde navštívit Yeon-jae.

Záhadná fotka se znepokojivým vzkazem zhrozí několik lidi. Policie začíná uvažovat o tom, že by viník mohl být někdo z okrsku.

Muž, který byl údajně na místě činu, když došlo k únosu, se rozhodne svědčit a odhalit pachatele. Jeho svědectví může silně zasáhnout policii.

Si-moka a Yeo-jin vyhodili z případu a vracejí se k práci v radě policejního prokurátora. Tae-ha a Bit jdou na tajnou schůzku.

Kang Won-chul má dilema a přemýšlí nad otázkami Si-moka o zesnulém advokátovi. Mladá prokurátorka chce Si-mokovi ukázat něco důležitého.

Podezřelý pachatel jde do vazby, ale Dong-Jae pořád není k nalezeni. Si-mok a Yeo-jin se snaží z pachatele dostat přiznání.

Si-mok a Yeo-jin zjišťují pravdu o zesnulém advokátovi a o nové záhadné osobě, která o jeho smrti něco ví.

Pravda vychází na světlo, ale Si-mok má pořád hodně otázek, na které potřebuje znát odpovědi. Rada policejního prokurátora byla odvolána.