Jako kluk v pubertě musel prokurátor Hwang Si-mok se svým nadměrně vyvinutým mozkem na operaci. Jenže tenhle zákrok měl vážné vedlejší účinky.

Odsouzený muž trvá na svojí nevině, a Si-mok se proto znova podívá na záznam z bezpečnostní kamery. Na policejní stanici Jongsan pak narazí na poručíka Jo-čin Hanovou.

Si-mok pokračuje ve vyšetřování, i když se rychle šíří zvěsti o jeho agresivní povaze. Začne ale podezřívat svoji svěřenkyni Un-sun.

Si-moka trápí podrobnosti o nejnovějším případu vraždy, a tak začne pátrat po dalších stopách v domě oběti. Jo-čin případ vyšetřuje s ním.

S novými důkazy se okruh podezřelých ještě rozšíří. Vyšetřování je jeden velký zmatek, a někteří lide navíc začnou zpochybňovat Si-mokovu nevinu.

Si-mok a Jo-čin se spoji a tajně sledují So Tong-čeho. Jo-čin ho pak zastaví ve chvíli, kdy se chystá hodit něco do řeky Han.

Jo-čin rozzuří zákrok policie proti Pak Kjung-wanovi a chce si o tom promluvit s vedením. Si-mok ji ale zarazí a varuje před možnými důsledky.

Si-mok si vybere klíčové právníky a policisty do speciálního vyšetřovacího týmu a hned začnou prověřovat informace o Tong-čem.

Jo-čin se obává o bezpečnost Ka-jong a nechá ji převézt do jiné nemocnice. Zdravotní sestra ji ale řekne, že se stala zvláštní věc.

Pravda o křečích, které trápily Ka-jong, vyjde najevo. Manželka Čchang-čuna dostane zákaz vycestovat. Wu-gjun poprosí Čchang-čuna, aby mu pomohl vyřešit problémy.

Si-mok a Jo-čin objeví při pátrání v Kjung-wanovē sklepě záhadné stopy. Tong-če se vrátí do Čchang-čunovy kanceláře, aby přinesl jeho mobil.

Si-mok se vrací z večírku na střeše budovy a zjistí, že mu nějaký vetřelec něco nechal v ložnici. Jo-čin a Geon okamžitě dorazí za ním.

Jo-čin má podezření, že nejnovější případ vraždy má na svědomí nový zabiják. Si-mok se při odchodu z pitvy zhroutí.

Jo-čin shromažďuje důkazy a Si-mok vyslýchá podezřelého. Na spoustu otázek dostane odpovědi, ale nejdůležitější problém ještě pořád vyřešený není.

Si-mok vyrazí na schůzku s mužem, o kterém si myslí, že je skutečný vrah. Do rukou se mu dostane taška s věcmi, které můžou změnit budoucnost spousty lidí.