Η Λορέν βρίσκει στο δάσος έναν λύκο που προσέχει ένα νεογέννητο. Η ομάδα εντοπίζει την οικογένεια του μωρού και την ίδια στιγμή η υπόθεση παίρνει παράλογη τροπή.

Μετά τη φρίκη που βιώνει σε μια σπηλιά της περιοχής, ένας άντρας εκλιπαρεί να βρει βοήθεια για την παγιδευμένη κοπέλα του. Η ιστορία του όμως δεν εξηγείται λογικά.

Η μοιραία κατάληξη ενός καθιερωμένου τελετουργικού πυροδοτεί εντάσεις στην πόλη. Παράλληλα, η Κόρα έρχεται σε επαφή με ένα παράνομο δίκτυο.

Μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ της Σαμπίν, ξεκινάει καταδίωξη μιας ομάδας ένοπλων εγκληματιών. Η Κόρα κι ο Ρομάν κατασκοπεύουν φορτηγά που μπαίνουν τη νύχτα στο δάσος.

Μετά την αυτοκτονία της συζύγου ενός ντόπιου ήρωα, η Λορέν είναι πλέον πεπεισμένη ότι ο άντρας κάτι κρύβει και αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ο Σιριανί ανακρίνει τον Μπερτράν σχετικά με την εξαφάνιση της Μαριόν, ενώ ο Νουνούρς και η Καμίγ ερευνούν τον θάνατο ενός άντρα που ήξερε τα μυστικά όλης της γειτονιάς.

Με την αποκάλυψη της αλήθειας για τη Μαριόν, ο Μπερτράν γίνεται βίαιος, ενώ η Λορέν και η Κόρα μπλέκουν σε μια επικίνδυνη κατάσταση.