Preso por insubordinação, o franco-atirador Kim Seol-woo é recrutado pelos serviços secretos. Enquanto isso, Yeo Woon-gwang torna-se numa estrela.

Nem Woon-gwang, nem Cha Do-ha, a sua gestora de celebridades, gostam do novo guarda-costas. Se não o podem obrigar a ir embora, terão de fazer com que queira desistir.

Após descobrir que Woon-gwang já esteve envolvido num acidente semelhante, Seol-woo partilha as suas suspeitas com Lee Dong-hyun, o seu camarada e mentor.

Uma escultura em madeira na coleção privada do presidente Victor chama a atenção de Seol-woo. É então que as luzes se apagam.

Para a sua próxima missão Seol-woo tem de se aproximar de Do-ha, mas não será tarefa fácil visto que ela o proíbe de estar a menos de 1 metro dela.

Seol-woo embebeda-se e envia SMS queridos, tudo em nome da sua missão. Enquanto isso, o congressista Baek tenta fechar um acordo com Jang Tae-ho.

Para impedir Seol-woo de se desmascarar, Dong-hyun diz-lhe que não se meta na investigação. No entanto Seol-woo continua a procurar o criminoso.

Do-ha pede a Seol-woo que lhe conte a verdade. Entretanto, Dong-hyun e Seol-woo começam a preparar a sua próxima missão: o Leilão Negro.

Para o bem da nação e do pai de Do-ha, Un-kwang decide ajudar Seol-woo. Do-ha, incapaz de confiar em Seol-woo, exige que ele assine um contrato.

Seol-woo encontra-se em segredo com Jang Tae-ho para lhe entregar uma pista crucial acerca da morte de Robert Yoon e para discutir a terceira escultura em madeira.

Jang Tae-ho enumera a Mo Seung-jae as suas condições. Para que comecem a nova missão, Seol-woo e Do-ha terão primeiro de ter a aprovação de Un-kwang.

Seol-woo não atende as chamadas de Do-ha, levando-a a visitar o seu local de trabalho. Dong-hyun visita Jang Tae-ho e pergunta-lhe se sabe onde K está.

Todas as partes envolvidas, incluindo Lee Dong-hyun, Mo Seung-jae e o Serviço de Inteligência Nacional, continuam a busca pelas cassetes de vídeo perdidas.

Jang Tae-ho e Lee Dong-hyun falam de Song Mi-eun e do seu passado. Ela decidiu casar com Mo Seung-jae, não pela riqueza dele, mas por uma questão de sobrevivência.

A polícia encontra o veículo envolvido no incidente de atropelamento e fuga. Determinado a matar os responsáveis, Seol-woo vai buscar a sua arma ao escritório.

Seol-woo tem finalmente a oportunidade de se vingar. Chegou o momento de os responsáveis enfrentarem a situação e de os culpados serem castigados.