Skarpskytter Kim Seol-woo blir rekruttert til etterretningstjenesten når han arresteres for ulydighet. I mellomtiden blir Yeo Woon-gwang en stjerne.

Verken Woon-gwang eller kjendismanageren hans, Cha Do-ha, liker den nye livvakten. Hvis de ikke får ham til å dra, må de sørge for at han får lyst til å dra.

Når Seol-woo får vite at Woon-gwang har vært involvert i en lignende ulykke tidligere, deler han mistankene sine med kameraten og mentoren Lee Dong-hyun.

En utskåret trefigur fra formann Viktors private samling av verdifulle kulturskatter fanger Seol-woos oppmerksomhet. Så går plutselig strømmen.

For den neste oppgaven sin må Seol-woo komme seg tett på Do-ha, men det er ikke lett når hun har forbydd han å komme nærmere enn en radius på en meter.

Mens han er full sender Seol-woo søte tekstmeldinger for å fremme oppdraget sitt. I mellomtiden prøver kongressmann Baek å gjøre en avtale med Jang Tae-ho.

Dong-hyun ber Seol-woo om å holde seg unna etterforskningen så han ikke avslører identiteten sin, men Seol-woo fortsetter å jakte på den skyldige.

Do-ha ber Seol-woo om å fortelle sannheten. I mellomtiden begynner Dong-hyun og Seol-woo å forberede seg på det neste oppdraget sitt – Black-auksjonen.

Av hensyn til landet og faren til Do-ha, bestemmer Un-kwang seg for å hjelpe Seol-woo. Do-ha kan ikke stole på Seol-woo og krever at han skriver under på en kontrakt.

Seol-woo og Jang Tae-ho møtes i hemmelighet for å utveksle avgjørende bevis angående Robert Yoons død og snakke om den tredje treskjæringen.

Seol-woo svarer ikke på Do-has anrop, så hun bestemmer seg for å sjekke arbeidsværelset hans. Dong-hyun besøker Jang Tae-ho og spør om han vet hvor K er.

Alle de involverte, inkludert Lee Dong-hyun, Mo Seung-jae og den nasjonale etterretningstjenesten fortsetter å lete etter de savnede videokassettene.

Jang Tae-ho og Lee Dong-hyun diskuterer Song Mi-eun og fortiden hennes: Hun giftet seg med Mo Seung-jae, ikke for pengenes skyld, men for å kunne overleve.

Politiet finner kjøretøyet som er involvert i bilulykken der føreren stakk av. Seol-woo er fast bestemt på å ta livet av skurkene og henter pistolen.

Det er endelig Seol-woos tid for hevn. For alle involverte er det tid for forsoning og straff til de som fortjener det.