הצלף סאול-וו קים מגויס לסוכנות המודיעין במהלך מעצרו בגין מרדנות. און-גוואנג מבסס את מעמדו ככוכב.

און-גוואנג יאו והמנהלת האישית שלו, צ'ה דו-הא, לא אוהבים את שומר הראש החדש שלו. אם הם לא יכולים לגרום לו לעזוב, הם יגרמו לו לרצות לעזוב.

סאול-וו מגלה שאון-גוואנג היה מעורב בתאונה דומה בעבר ומשתף בחשדותיו את לי דונג-היון, ידידו והמנטור שלו.

פסלון עץ מאוסף פריטי האומנות היקרים של יושב הראש ויקטור לוכד את עינו של סאול-וו. לפתע, מתרחשת הפסקת חשמל.

לצורך משימתו הבאה, סאול-וו חייב להתקרב לדו-הא – משימה לא פשוטה לאור העובדה שהיא אסרה עליו להיות במרחק של פחות ממטר אחד ממנה.

סאול-וו משתכר ושולח הודעות טקסט חמודות, הכול בשם המשימה. חבר הפרלמנט בק מנסה לסגור עסקה עם ג'אנג טה-הו.

דונג-היון מנסה למנוע מסאול-וו לחשוף את הכיסוי שלו ואומר לו לא להשתתף בחקירה. למרות זאת, סאול-וו ממשיך בחיפושיו אחר הפושע.

דו-הא מבקשת לשמוע את האמת ישירות מפיו של סאול-וו. דונג-היון וסאול-וו מתחילים בהכנות למשימתם הבאה – המכירה השחורה.

למען המדינה ולמען אביה של דו-הא, און-גוואנג מחליט לעזור לסאול-וו. דו-הא לא סומכת על סאול-וו ודורשת ממנו לחתום על חוזה.

סאול-וו נפגש בחשאי עם ג'אנג טה-הו כדי למסור לו ראיה מרכזית הנוגעת למותו של רוברט יון ולשוחח עמו על פסלון העץ השלישי.

סאול-וו לא עונה לשיחות מדו-הא, והיא מחליטה לחטט בחדר העבודה שלו. דונג-היון מבקר את ג'אנג טה-הו ושואל אם הוא יודע איפה למצוא את קיי.

כל הצדדים המעורבים, וביניהם, לי דונג-היון, מו סאונג-ג'ה ושירות הביון הלאומי, ממשיכים בחיפושיהם אחר הקלטות החסרות.

ג'אנג טה-הו ולי דונג-היון משוחחים על מי-יון סונג ועל עברה: היא החליטה להינשא למו סאונג-ג'ה, לא בגלל עושרו אלא כדי לשרוד.

המשטרה מאתרת את הרכב שהיה מעורב בתאונת הפגע-וברח. סאול-וו נחוש לחסל את הרעים ולוקח את אקדחו מחדר העבודה.

מבחינת סאול-וו, סוף סוף הגיע הזמן לנקמה. מבחינת כל המעורבים, סוף סוף הגיע הזמן לסגור קצוות ולהטיל עונשים על אלה הראויים להם.