Mitteilungen in Hanyang zufolge ist der König tot. Kronprinz Lee Chang möchte nach seinem Vater sehen, jedoch stellt sich ihm die junge Königin in den Weg.

Prinz Chang und Mu-Yeong machen bei ihrem Eintreffen in Jiyulheon eine schreckliche Entdeckung. Seo-Bis Darlegungen versetzen Prinz Chang in dringenden Zugzwang.

In der Nacht bricht in Dongnae das Chaos aus. Hak-ju und die Königin nehmen sich des Königs an. Prinz Chang gelangt zu einer bedrohlichen Einsicht und schwört Rache.

Prinz Chang erreicht mit seiner Gruppe ein Dorf, dessen Bewohner seltsam gut genährt sind. Seo-Bi sucht bei Fürst Ahn Hyeon Unterschlupf und stößt auf etwas Sonderbares.

Hak-ju richtet frostige Worte an die Königin, die ein dunkles Geheimnis hütet. Prinz Chang will Sangju beschützen, doch Seo-Bi hat eine böse Vorahnung.