Hodges ist am Boden zerstört wegen dem Mord an dem örtlichen Kultautor John Rothstein. Lou wird der Prozess gemacht, weil er Brady Hartsfield getötet hat. Der High-School-Schüler Peter Saubers macht eine überwältigende Entdeckung.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Staatsanwalt Antonio Montez macht sich Hodges Gedanken zum Mordfall John Rothstein. Das Verhalten von Pete Saubers ist seinen Eltern nicht geheuer. Strafverteidiger Roland Finkelstein bereitet sich unterdessen auf das Verfahren gegen seine Mandantin Lou vor. Richter Bernard Raines trifft eine überraschende Entscheidung. Der hochintelligente Literaturliebhaber Morris Bellamy und die gerissene Alma Lane schließen sich zusammen, um fette Beute zu machen.

Hodges und Finkelstein überzeugen Holly, Lou einen Besuch abzustatten und sie vor der anstehenden psychologischen Beurteilung moralisch zu unterstützen. Jerome wühlt sich währenddessen durch Rothsteins Unterlagen und findet heraus, dass der ermordete Schriftsteller in Verbindung mit Bills Nachbarin Ida Silver stand. Hodges und Antonio Montez nehmen derweil den Tod eines gewissen Stan McNair unter die Lupe. Danielle Sweeney entdeckt die seltsame Beziehung zwischen ihrem Freund Morris und Alma Lane.

Lous geistige Gesundheit verschlechtert sich, je näher der Prozessauftakt rückt. Hodges gesteht seiner Nachbarin Ida, dass er sich wegen Lous Verfassung schuldig fühlt. Der im Rothstein-Fall ermittelnde Jerome stellt Nachforschungen zu einem unbekannten Patienten an und macht dabei beachtliche Fortschritte. Morris wundert sich über die Abwesenheit seiner Freundin Danielle. Zudem nehmen der Literaturfan und seine Komplizin Alma Petes Familie ins Visier.

Morris wundert sich nach wie vor über Danielles Verschwinden. Bills Nachbarin Ida fällt auf, dass sich Pete immer mehr für John Rothsteins Schaffen begeistern kann. Alma Lane wiederum wendet sich auf der Suche nach dem verschwundenen Geld an Petes Mutter Marjorie. Sarah Pace, die Staatsanwältin in Lous Verfahren, bittet Hodges und ihren Kollegen Antonio Montez während des Prozesses in den Zeugenstand. Holly, die fürchtet, dass sie Lou mit ihrer Aussage nicht helfen kann, und Rechtsbeistand Finkelstein kommen sich immer näher.

Auf Geheiß Almas versucht Morris, Pete Saubers nachhaltig einzuschüchtern. Das durchtriebene Vorhaben lässt sich allerdings nicht wie gewünscht in die Tat umsetzen. Erneut stattet der Schüler der örtlichen Buchhandlung einen Besuch ab. Der Umstand, dass Holly in Kürze aussagen muss, beunruhigt Hodges und Jerome in erheblichem Maße. Holly und die Angeklagte Lou legen vor Gericht jedoch einen starken Auftritt hin. Ein Anruf seiner Tochter Allie trifft Bill bis ins Mark.

Der eifrige Jerome stößt bei seinen Recherchen auf eine Verbindung zwischen Alma und dem toten Schriftsteller John Rothstein. Da Morris im Buchladen von Andrew Halliday nichts herausgefunden hat, will Alma dem Besitzer persönlich auf den Zahn fühlen. Der Prozess um den Mord an Brady Hartsfield kommt zu einem Abschluss. Hodges wendet sich derweil an Familie Saubers und lässt Petes Eltern wissen, dass er sich um ihren Sohn große Sorgen macht.

Holly nimmt die frisch aus dem Gefängnis entlassene Lou bei sich auf, obwohl deren Rechtsbeistand Roland Finkelstein nachdrückliche Bedenken äußert. Ida Silver benötigt nach einem unvorhergesehenen Besuch dringend einen Rat. Hilfesuchend wendet sie sich an ihren Nachbarn Bill. Das durchtriebene Gespann Alma Lane und Morris Bellamy kommt bei seinen Winkelzügen nicht recht weiter und beschließt daher, von nun an noch größeren Druck aufzubauen.

Hodges und sein Gehilfe Jerome können das Netz um John Rothsteins Mörder immer enger zuziehen. Als Bill von einem merkwürdigen Erbe erfährt, das Holly erhalten soll, zeigt er sich bestürzt. Unterdessen heuert die freigelassene Lou in der Privatdetektei „Finders Keepers“ an. Während Morris Bellamy eine grausige Entdeckung macht, kommt es zwischen Alma Lane und Petes Mutter Marjorie zu einem Gespräch, bei dem sich die beiden Frauen das Herz ausschütten.