Два года назад неизвестный маньяк совершил массовый наезд на пришедших до рассвета к центру занятости безработных. Убийцу так и не поймали, а занимавшийся этим делом детектив Билл Ходжес успел выйти на пенсию. Теперь он привыкает к спокойной и размеренной жизни, но лишь до тех пор, пока неуловимый психопат вновь не бросает мужчине вызов. Тем временем находящийся в сложных отношениях с матерью молодой юноша Брэйди Хартсфилд терпит нравоучения шефа на нелюбимой работе. Он знает, что настоящая жизнь ждет его в подвале собственного дома. Только там, среди множества компьютеров, он чувствует себя в своей тарелке. Вскоре у парня появляется новая цель в жизни, напрямую связанная со стариком-детективом и загадочным преступлением двухлетней давности.

Паранойя Ходжеса едва не стоит жизни соседскому мальчику, что вынуждает Диксона провести воспитательную беседу с бывшим напарником. Последний, в свою очередь, вспоминает о владелице злосчастного «Мерседеса», которая умерла вскоре после трагедии. Встретившись с сестрой покойной, Билл узнает, что у него с погибшей есть кое-что общее, и это общее связано с убийцей. Тем временем Брэйди развеивает подозрения матери по поводу его работы в подвале, продемонстрировав ей новаторское изобретение, а Ходжес решает принять вызов анонимного преступника и вступить в игру.

Джейни Паттерсон отдает Биллу письма сестры. Объединив с другими, отправленными на его адрес, бывший детектив приносит их в управление. Однако, как и предполагала Джейни, Пит ставит под сомнение авторство угроз, отложив выяснение обстоятельств на потом. Тем не менее сообщенная Диксоном информация наталкивает Ходжеса на идею об ответном маневре, призванном выбить убийцу из седла. Как ни странно, замысел Билла срабатывает. Брэйди начинает мучиться головными болями, что вкупе с воспоминаниями из детства ухудшает его состояние.

В надежде возобновить сотрудничество с Ходжесом Джером рассказывает бывшему детективу о способе бесконтактного взлома машин. Это заставляет последнего взглянуть на мучающую его ситуацию под другим углом и начать проверку выдвинутой юношей теории. Вместе с тем Билл выстраивает новую стратегию против таинственного маньяка, а также, к неудовольствию Иды, сближается с Джейни. Брэйди же находит новую жертву для своих опасных игр — тайного нациста, ущемляющего его коллегу по работе.

С упоением вспоминая о совершенном им преступлении, Брэйди мечтает его повторить, и неожиданно у него появляется возможность исполнить желаемое. Тем временем Билл, обнаружив у себя дома очередной сюрприз от убийцы, встречается с Джеромом, который сообщает тому интересные сведения. После их разговора бывший детектив решает использовать появившуюся у него информацию, чтобы вывести маньяка из себя. Также Ходжес наконец встречается с матерью Джейни, однако это приводит не совсем к тому результату, на который надеялся отставной следователь.

Мать подкидывает Брэйди неприятный сюрприз прямо перед собеседованием на новую должность — кроме того, что женщина решает завязать с выпивкой, она очень невовремя забирает машину, непреднамеренно ставя карьеру сына под угрозу. Тем временем Ходжеса ждет сразу несколько печальных новостей — мать Джейни оказывается на пороге смерти, в то время как дочь Билла уже который раз подряд попадает в участок в нетрезвом виде. Разыскивая мать, Брэйди случайно получает шанс подобраться к бывшему детективу поближе, а то время как Дебора вновь сталкивается с несправедливостью и искушениями этого мира, некоторым из которых она оказывается не в силах противостоять.

Ходжес наконец получает ноутбук Оливии, однако, чтобы добраться до его содержимого, Биллу приходится вернуть расположение Джерома, а также подключить к делу Холли. Параллельно мужчина старается помочь Джейни с похоронами и поминками, во время чего узнает не особо приятные для себя известия. Между тем Дебора решает убедиться в здравомыслии сына, в то время как Брэйди переживает не самые приятные минуты на работе, а также находит способ нанести серьезный удар по своему противнику.

Диксон получает поддержку начальства в расследовании дела о маньяке на мерседесе, в то время как Холли дает Ходжесу реальную зацепку, благодаря которой у полиции появляется конкретный подозреваемый. Тем временем отношения Роби и Брэйди продолжают ухудшаться, и в свете будущего замысла Хартсфилда последний больше не старается их улучшить. Между тем Холли с присоединившимся к ней Джеромом указывают Биллу на следующую возможную цель убийцы, а Брэйди, узнав, что детективы напали на его след, задумывает оригинальный способ запутать, одновременно решив проблему с матерью.

Страшный сон не проходит для Билла даром, а тем временем реальность заставляет бывшего детектива включиться в проверку версии о том, что Хартсфилд может все еще быть живым. Эту теорию подтверждают улики в доме пропавшего без вести Роби. В связи с этим встает вопрос о следующей цели преступника, под которую подходят сразу два планируемых мероприятия — выставка вакансий и городской фестиваль. Но какое из двух скоплений людей выберет Брэйди, и успеют ли Ходжес и полиция его остановить?