Druidenführer Veran trifft sich mit Aulus, um über ein Friedensabkommen zu verhandeln – doch der Preis den die Römer verlangen, ist hoch. Hemple, die Frau von Aulus, plant ein kannibalisches Ritual.

Königin Antedia, die immer noch im Besitz einer etwas einfältigen Familie im Verbotenen Tal ist, beschließt zu entfliehen. Indessen setzten die Druiden alles daran, Veran zu retten.

Cait arbeitet mit ihrer neuen Freundin Antedia zusammen: Um die Kriegskasse zu füllen, denken sich die beiden Tricks aus, mit denen sie in Gasthäusern und Tavernen Männer um ihr Geld bringen

Eine bunt zusammengewürfelte Truppe, bestehend aus Drella, Antedia, Phelan, Divis, Rayne, Ania und Cait, macht sich auf die Suche nach Lucius. Doch es gibt noch einen heimlichen Begleiter.

Cait wird klar, dass sie von jemandem betrogen wird. Divis soll ihr bei der Suche nach dem Verräter helfen. Indessen trifft Lucius im Gefangenenlager auf Rufus und Felix.

Aulus erfährt, dass Lucius im Besitz des „Speers der Silbernen Dämmerung“ ist. Doch auch unter Folter verrät Lucius nichts. Als plötzlich Cait und ihre Verbündeten auftauchen, kommt es zum Kampf.

Während Cait mit Ania verschwunden ist, herrscht unter ihren restlichen Verbündeten Misstrauen. Antedia lässt die Truppe im Stich. Lucius ist weiterhin der Folter durch Aulus und Hemple ausgesetzt.