Dva roky po invázii sa prebudí mŕtvy muž, ktorý by mohol znamenať koniec všetkého.

Mŕtvy muž vyšle Hellu na misiu. Nový život Phelana sa zrúti a Rorkove podozrenia o Veranovi ho dovedú do duelu.

Veran postaví Aniu pred strašnú voľbu. Harka vtiahne Phelana pod svoje kúzlo a začína sa ďalšia etapa proroctva Cait a Divisa.

Hella dáva Aulusovi ponuku, o ktorej vie, že jej nedokáže odolať. Phelan plní svoje poslanie a sny Cait a Divisa znamenajú nové nebezpečenstvo.

Sen spôsobuje napätie medzi Cait a Divisom. Harka pošle Love na srdcervúcu misiu a Veran sa dopustí vrcholnej zrady.

Vitus sa vracia so správou pre Aulusa. Ania je v nemožnej situácii a Traveler vystopuje Luciusa.

Aulus pobúri Domitiusa priznaním a Andra zistí pravdu o svojej rodine. Divis sa snaží použiť svoje schopnosti na Love.

Divis dostane poslednú šancu preukázať sa. Medzitým je Caitine novonadobudnuté šťastie prerušené, keď sa Phelan snaží napraviť svoje krivdy.

Veran a Harka stoja proti sebe vo výzve, ktorú môže prežiť iba jeden z nich. Cait je nútená čeliť svojmu osudu.