10 vuotta ennen Britanniaan hyökkäystä. Karussa autiomaassa kuuman auringon alla Aulus käskee Luciuksen tappaa ristiinnaulitun miehen.

Animoidussa takaumassa selviää, että Harka ja Veran ovat veljeksiä. Näemme heidän leikkivän lapsina luonnonparatiisissa. Onneton Harka päätyy käärmeen tappamaksi ja uskoo Veranin pettäneen hänet.

Hella käy rohkeasti tapaamassa Aulusta ja tekee vastustamattoman tarjouksen. Aulus maksaa Hellalle avokätisesti hopealla ja saa tietoja, joilla hän löytää Valitun luo.

Divis näkee kiusallisen unen, joka luo jännitettä Caitin kanssa heidän valmistautuessaan Vesikokeeseen. Harka kutsuu jäljellä olevaa vaaleaa veljeä Rakkaudeksi ja lähettää tämän sydäntäsärkevään tehtävään.

Philo ja Brutus, ensimmäisen kauden roomalaisarmeijan karkurit, nauttivat vapaudesta ja tutustuvat lisää psykedeliaan. Kun he saapuvat väliaikaiseen roomalaisleiriin, he päättävät tehdä jekun vanhoille tovereilleen.

Druidien roomalaisleiriin tekemän hyökkäyksen ainoa eloonjäänyt, traumatisoinut Vitus, palaa linnoitukseen ja tuo Aulukselle viestin Kuolleelta mieheltä. Aulus ratsastaa pois ja jättää vastuun Vitukselle.

Aulus palaa linnoitukseen, jossa Domitius uhmaa häntä. Aulus paljastaa palvelevansa kaikkivaltiasta Lokkaa, joka edelsi roomalaisjumalia. Domitius ehtii hädin tuskin sisäistää järkyttävän uutisen ennen kuin Aulus iskee.

Divis herää yksin Kuolleen miehen loitsun vallassa eikä pysty seisomaan. Hän käsittää, että Harka lähetti Rakkauden ja murtuu, kun ennustus ei toteutunutkaan. Quane löytää lumotun Divisin ja nuhtelee tätä epäonnistumisesta.

Amenan täytyy taas kohdata Aulus, mutta aiemmat tapahtumat ovat muuttaneet häntä ja hän janoaa sydämessään kostoa. Phelan on menettänyt toivonsa käsittäessään, että häntä on narutettu ja ettei hän ole oman kohtalonsa herra.