Guden Ha-baek, arvingen til tronen i Water Kingdom, kommer til menneskenes verden og møter psykiateren So-ah, som tror han er en pasient.

So-ah skjønner ikke at hun er en etterkommer av gudenes tjenere, men etter at Ha-baek kysser henne, begynner hun å høre merkelige ting.

So-ah blir mentalt ustabil av å høre stemmene til planter og insekter. Yeom-mi foreslår at det kan komme av skyldfølelsen over å ha mislyktes i å hjelpe noen.

De guddommelige kreftene til Ha-baek kommer tilbake til ham når han redder So-ah, men det viser seg å bare være midlertidig. So-ah tror endelig på at Ha-baek er en gud.

So-ah sitter på i en bil med Ha-baek og Soo-ri når bremsene svikter. Ha-baek redder henne med kreftene sine, som bare kom tilbake til ham når hun trengte dem.

Bi-ryum truer med å kaste So-ah fra en bro for å teste kreftene til Ha-baek, og hun spør hva forfedrene hennes gjorde for at hun skulle fortjene dette.

So-ah besøker Hoo-ye og åpner seg for ham etter å ha kranglet med Ha-baek. Ha-baek forteller So-ah at hun kan selge tomten.

Ha-baek skjønner at Hoo-ye er en halvgud og mistenker at han har noe med forsvinningen til Joo-dong å gjøre. So-ah bekymrer seg for tomtesalget.

Ha-baek møter endelig Joo-dong, men oppdager at han har mistet hukommelsen sin. Dagen da Hoo-ye kom til menneskenes verden, ble Joo-dong truffet av lynet.

Joo-dong får tilbake hukommelsen og gir den tredje hellige steinen til Ha-baek. Joo-dong sier at Hoo-ye uten å mene det sto bak hukommelsestapet hans.

Ha-baek presser So-ah når han misforstår forholdet hennes til Hoo-ye, men hun forsvarer seg. Han forstår følelsene sine og åpner seg for henne.

Mura forteller So-ah hvordan forfedrene hennes ble gudenes tjenere for å overtale henne til å la Ha-baek reise tilbake til sin egen verden.

Ha-baek kommer tilbake for å finne ut av hvorfor de hellige steinene er i menneskenes verden. Han forteller So-ah at han vil elske henne så han kan ta et ekte farvel.

Mura blir sint på Ha-baek når årsaken til at Hoo-ye drepte Bi-ryums underordnede Mo-myung kommer fram i lyset. Hoo-ye husker alt og forsvinner.

Yeom-mi identifiserer personen i drømmen sin som den savnede faren til So-ah. Ha-baek bekymrer seg for So-ah når han kommer til sin egen verden.