De god Ha-baek is de troonopvolger van het Waterrijk. Hij komt naar de mensenwereld en ontmoet psychiater So-ah, die denkt dat hij een patiënt is.

So-ah beseft niet dat ze van dienaren van de goden afstamt. Na een onverwachte kus van Ha-baek hoort ze vreemde dingen.

So-ah wordt labiel na het horen van planten- en insectenstemmen. Yeom-mi suggereert dat een schuldgevoel over het niet helpen van iemand de oorzaak kan zijn.

Ha-baek krijgt tijdelijk zijn goddelijke kracht terug en redt de vallende So-ah . So-ah gelooft eindelijk dat Ha-baek een god is.

So-ah, Ha-baek en Soo-ri rijden in een auto waarvan de remmen niet werken. Ha-baek gebruikt zijn kracht, die hij alleen terugkrijgt als zij in nood is, om haar te redden.

Bi-ryum dreigt So-ah van een brug te gooien om Ha-baeks krachten te testen. Ze vraagt ​​zich af wat haar voorouders deden waardoor ze dit lot verdient.

So-ah bezoekt Hoo-ye en is openhartig tegenover hem na een ruzie met Ha-baek. Later zegt Ha-baek tegen So-ah dat ze het land mag verkopen.

Ha-baek beseft dat Hoo-ye een halfgod is en vermoedt dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van Joo-dong. So-ah maakt zich zorgen over de landverkoop.

Ha-baek ontmoet eindelijk Joo-dong en merkt dat hij zijn geheugen kwijt is. De dag dat Hoo-ye naar de mensenwereld kwam, werd Joo-dong getroffen door bliksem.

Joo-dong krijgt zijn geheugen terug en geeft de derde heilige steen aan Ha-baek. Joo-dong zegt dat Hoo-ye onbedoeld de reden van zijn geheugenverlies is.

Ha-baek zet So-ah onder druk wanneer hij haar relatie met Hoo-ye verkeerd begrijpt. Dat laat ze niet op zich zitten. Hij begrijpt zijn gevoelens en laat ze aan haar zien.

Mura vertelt So-ah hoe haar voorouders dienaren van de goden werden. Ze wil haar overtuigen Ha-baek toe te staan naar zijn eigen wereld ​​terug te keren.

Mura valt uit tegen Ha-baek als Hoo-ye's reden voor het doden van Mo-myung, Bi-ryums ondergeschikte, boven tafel komt. Hoo-ye herinnert zich alles en verdwijnt.

So-ah kijkt met Ha-baek naar de zonsondergang en geeft toe dat ze haar vader wil zien. Ze brengen samen tijd door voor ze afscheid moeten nemen. Dan komt Hoo-ye opdagen.

Yeom-mi herkent degene uit haar droom als de vermiste vader van So-ah. Ha-baek maakt zich zorgen over So-ah nadat hij naar zijn wereld is teruggekeerd.