Le dieu Habaek, héritier du trône du Pays de l'Eau, descend dans le monde des humains et tombe sur la psychiatre So-a, qui le prend pour un patient.

So-a ne se rend pas compte qu'elle descend de serviteurs des dieux. Après avoir soudain reçu un baiser de Habaek, elle se met à entendre des choses étranges.

So-a voit sa stabilité mentale ébranlée quand elle entend les voix de plantes et d'insectes. Yeom-mi suggère qu'elle se sent coupable d'avoir refusé d'aider quelqu'un.

Habaek retrouve ses pouvoirs divins en sauvant So-a, mais ce rétablissement se révèle de courte durée. So-a croit enfin que Habaek est un dieu.

So-a est en voiture avec Habaek et Soo-ri quand brusquement, les freins lâchent. Habaek la sauve grâce à ses pouvoirs, qui ne reviennent que quand elle en a besoin.

Quand Biryeom menace de faire tomber So-a d'un pont pour éprouver les pouvoirs de Habaek, So-a demande ce que ses ancêtres ont fait pour mériter ce sort.

So-a rend visite à Hu-ye et se confie à lui après une querelle avec Habaek. Ce dernier dit ensuite à So-a qu'elle peut vendre la terre.

Habaek comprend que Hu-ye est un demi-dieu et le soupçonne d'y être pour quelque chose dans la disparition de Judong. So-a s'inquiète quant à la vente des terres.

Habaek rencontre enfin Judong et se rend compte qu'il a perdu la mémoire. Le jour où Hu-ye est arrivé dans le monde des humains, Judong a été frappé par un éclair.

Judong recouvre la mémoire et donne la troisième pierre sacrée à Habaek. Judong explique que Hu-ye a causé sa perte de mémoire par inadvertance.

Habaek questionne So-a après avoir mal interprété la relation de celle-ci avec Hu-ye, mais elle résiste. Il prend conscience de ce qu'il ressent et lui en fait part.

Mura explique à So-a comment ses ancêtres sont devenus les serviteurs des dieux pour la convaincre de laisser Habaek retourner dans son monde.

Mura se déchaîne contre Habaek quand est révélée la raison pour laquelle Hu-ye a tué le subalterne de Biryeom. Hu-ye se rappelle de tout et disparaît.

So-a admire le coucher de soleil avec Habaek et confie qu'elle souhaiterait voir son père. Hu-ye arrive pendant que le duo passe du temps ensemble avant leur séparation.

Yeom-mi détermine que la personne qu'elle a vue en rêve est le père de So-a. Habaek se fait du souci pour So-a après être retourné dans son monde.