1388년 명나라의 철령위 설치 문제로 문하시중 최영은 출병을 강력히 명령하고, 수문하시중 이성계는 전쟁불가론을 주장하지만 전선으로 향하는데...

최영은 삭탈관직 당하고, 우왕마저 폐위시킨 이성계는 정치참모 정도전의 건의로 자신에게 칼을 바친 회군동지 조민수장군을 제거하려 하는데...

방원의 계략으로 장군에게 주어진 폐왕의 하사품 과도는 환도로 바뀌고, 이성계일파는 과도를 받은 화군 공신 정득후 마저 참하려 하는데...

정창군을 협박하여 왕위에 오르게 한 이성계. 한편, 공약왕은 우왕과 창왕부자에게 사약을 내리고, 이성계의 괴소문은 피의 숙청을 예고하는데...

윤이, 이초의 사건을 정치적 양보로 마무리하며 민심을 얻고자 한 이성계. 한편, 정도전은 숨은 정적을 뿌리 뽑기 위해 무서운 함정을 파는데...

낙마로 의식을 잃은 이성계. 한편, 정몽주는 정적 이성계를 제거할 천재일우의 기회로 삼아 어명을 빌어 정도전과 조준을 일시에 참하려 하는데...

이성계가 살았다는 급보를 받지만 사력을 다해 고려의 사직을 지키려하고 하는 정몽주. 한편, 이성계는 민심을 잃을까 정몽주 제거를 반대하는데...

방원이 정몽주를 죽였다는 소식을 듣고 격분하는 이성계. 한편, 공양왕은 군신동맹을 제의하나 마침내 고려는 멸망하고 조선왕조가 시작되는데...

세자자리를 거부하는 이성계의 큰 아들 이방우. 한편, 이성계의 후계를 노리는 이방원의 부인 민씨와 중전 강씨의 야심은 점점 커지는데...

방석을 세자로 만들기 위해 정도전과 손을 잡고 이성계에게 집요하게 청하는 중전 강비. 한편, 강비는 무당을 불러 앞일을 묻기에 이르는데...

세자책봉 문제로 정도전과 독대를 하는 이성계. 한편, 퉁두란은 창업의 공이 큰 방원을 추천하나, 중전 강비와 이방원의 갈등은 극에 달하는데...

방석이 세자로 책봉되었다는 소식을 듣고 분노하는 방원. 한편, 형제와 우애를 돌보라는 이성계에게 방원은 여색을 멀리 하라며 강비를 몰아치는데...

내시 이만과 가까워져 가는 세자빈. 한편, 고려 유생들의 마음을 잡으려는 이성계의 노력은 수포로 돌아가고, 방원은 주색잡기에 빠져 망가지는데..

미련을 떨치지 못하고 이색을 불러들이는 이성계. 한편, 방원은 민씨의 몸종 덕실을 안으려하고, 이때 민씨가 돌아와 이 광경을 목격하는데...

어주를 마시고 생을 마치는 이색. 한편, 과거령이 내려진 가운데 전국의 유생들이 개경으로 돌아오고, 민씨의 투기는 날로 극성을 더해 가는데...

만수산으로 들어가 이씨 왕조를 등지고 저희들만의 별천지를 세우는 유생들. 한편, 유씨와 이만의 관계를 알아챈 김상궁은 민씨에게 고변을 하는데...

두문동 일로 민심이 날로 흉흉해지자 선비들을 강제로 해산시킬 것을 주장하는 신료들. 보다 못한 방원이 불을 질러 쫓아내자는 계책을 내 놓는데...

불에 타죽으면서도 고려에 절개를 지킨 선비들을 생각하며 천도를 결심하는 이성계. 한편, 세자빈은 별궁에 이만이를 끌여들여 밀회를 즐기는데...

민씨의 계획대로 세자빈과 이만이가 통정한 것이 발각되고, 민씨는 이 사실을 밝혀 세자를 잘못 정해서 생긴 일이라는 여론을 만들려고 하는데...

통정사건을 밝혀 달라는 신료들의 상소는 빗발치고, 방원은 민씨를 나무라며 이성계에게 찾아가 둘째 형님에게 세자 자리를 주시라 청한다고 하는데...

세자를 폐하라고 주청하는 방원을 더욱 미워하는 이성계. 한편, 정도전은 새로운 세자빈을 간택하도록 강비에게 청하고 심효생의 딸을 추천하는데...

세자를 폐하라고 주청하는 방원을 더욱 미워하는 이성계. 한편, 정도전은 새로운 세자빈을 간택하도록 강비에게 청하고 심효생의 딸을 추천하는데..

왕씨가 연루된 역모사건에 혁명세력들은 왕씨의 복귀를 두려워하고, 마침내 정도전은 왕실가 사직보존의 명분으로 왕씨 몰살 계획에 앞장서는데...

중전에 대응하기 위해 함께 사냥을 하는 방원과 회안대군. 한편, 공양군과 박위가 신수를 점 친 사실을 안 이성계의 병은 점점 깊어만 가는데...

도처에서 왕씨 도륙이 벌어지고, 사사된 고려 마지막 왕 공양군. 한편, 정도전은 방원을 경계하기 위해 강비에게 형제들을 위무하도록 권하는데...

박내관 실종이 민씨와 관련이 있다고 자백하는 김상궁. 한편, 정도전은 방원에게 김상궁 일을 무마하는 대가로 세자 대신 명에 입조하라고 하는데...

방원이 왕씨 문제를 해명하고 방석의 세자 책봉을 주청하겠다는 말을 듣게 된 강비. 한편, 문안인사를 하러 간 민씨는 강비에게 수모를 당하는데...

이성계에게 불려가 호된 꾸중을 듣는 세자. 한편, 개각을 단행해 조정을 구성한 정도전은 삼군부 장수들을 모아 오진도를 놓고 진법을 강론하는데...

정도전이 문무의 양권을 함께 가지는 것이 부당하다고 상소를 올리는 박포. 한편, 명황제 주원장을 만난 방원은 방석의 세자책봉을 허락받는데...

이방원이 명나라에서 돌아오자 두려움에 떠는 중전과 세자들. 한편, 민씨는 남편이 돌아왔다는 소식에 기뻐하지만 덕실은 임신사실을 알게 되는데...

정도전에게 이방원을 없애달라고 부탁하는 강비. 한편, 정도전은 태조에게 조선제국으로써 세계를 다스릴 것과 지방자치를 할 것을 제의하는데...

사병을 해체해 이방원을 견제하고 국새와 옥새를 받기 위해 표전문을 보내는 정도전. 한편, 민씨는 덕실이 임신한 사실을 알고 유산시키려 하는데..

반항하는 덕실 때문에 친정에서 복섭이를 데려오는 민씨. 한편, 이지란은 이성계에게 정도전의 전행과 독단을 원망하는 소리가 높다고 충고하는데...

덕실의 아기를 없애기 위해 계략을 꾸미는 복섭. 한편, 명나라에서 표전문을 문제 삼아 정도전이 입조하기를 요구하지만 태조는 보내지 않는데...

이숙번이 방원의 폐부를 찌르는 직언을 퍼붓자 칼을 뽑는 조영규. 한편, 이성계는 왕사무학을 불러 대궐에서 법회를 열어줄 것을 간절히 청하는데...

뛰어난 무예와 화술로 방원을 분노하게 하는 이숙번. 한편, 정도전은 정면돌파를 시도하고, 이성계는 중전의 쾌유를 위한 법회를 여는데...

자신의 임신 사실을 알게 된 민씨. 한편, 정도전은 이숙번을 움직여 반대 세력의 탄핵을 상소케 하고, 이성계는 이방원에게 태형을 내리는데...

방원 대신 집사를 포박해 가는 정도전. 한편, 명나라에서 사신이 입궐하여 표전문에 관한 문제로 다시 한 번 정도전이 입조하기를 요구하는데...

정도전 압송문제를 놓고 들끓기 시작하는 조정. 한편, 방원은 명나라 사신의 제안을 거절하고 정도전은 자신에게 위험이 다가오고 있음을 느끼는데..

이성계에게 전시 동원령을 주장하는 정도전. 한편, 방원 형제들은 강비의 병문안을 가지만 강비는 이를 거절하고 민씨는 궁중 전의를 불러들이는데...

명의 요구에 명나라행을 자청하는 권근. 한편, 이성계는 강비의 병이 악화되자 극약처방을 쓰기로 결심하고 방원은 자신의 세력을 총집결시키는데...

안산으로 내려가 이숙번과 의형제를 맺는 방원. 한편, 덕실의 아기를 없애려던 민씨는 곤욕을 치르고 강비는 숨을 거두며 방원에게 유언을 하는데..

안산으로 내려가 이숙번과 의형제를 맺는 방원. 한편, 덕실의 아기를 없애려던 민씨는 곤욕을 치르고 강비는 숨을 거두며 방원에게 유언을 하는데..

조정 대신들의 반발을 무릅쓰고 강비의 능자리를 도성 안에 정하는 이성계. 한편, 정총 일행의 죽음으로 정도전은 백의종군이라는 결심을 하는데...

정도전은 퉁두란과 국경지대로 떠나고 정사를 조준에게 맡긴 채 직접 강비의 국상준비를 하는 이성계. 한편, 방원은 자신의 세력을 결집하는데...

이성계의 어명으로 사병혁파와 진법훈련에 참여하는 왕손. 한편, 방원은 때를 기다리고 한양으로 돌아온 정도전은 세자 방석에게 약속을 하는데...

밤낮으로 강비의 정릉을 찾던 이성계가 쓰러지자 요동 정벌 결심을 굳히는 정도전. 한편, 방원 진영에서는 정도전 제거를 위한 살생부를 만드는데...

살생부에 세자가 빠진 것을 놓고 갈등을 빚는 방원과 하륜. 한편, 조준의 탄핵문제를 놓고 조정은 방원과 정도전의 숙명적인 대결은 시작되는데...

군사를 이끌고 한양으로 입성하는 이숙번. 한편, 정도전은 탄핵을 요구하지만 실패하고 방원은 사병들을 집결시키고 결전의 날을 기다리는데...

세자의 목숨을 놓고 갈등하는 방원. 한편, 정도전이 나타나자 하륜은 술상을 엎은 핑계로 방원을 쫓아가 최후의 결전에 대한 계책을 일러주는데...

삼군부의 유만수에게 군사동원을 요하는 서찰을 보내는 박위. 한편, 변심한 이무가 방원에게 사실을 고변하고 방원은 이숙번에게 밀명을 내리는데...

끝까지 궁궐을 지킬 것을 결심하는 이성계. 한편, 신료들은 삼군부로 불러 들여 살생부에 적힌 자들을 모두 처단하고 정도전의 행방이 밝혀지는데...

방원의 회유를 거부하고 비장한 최후를 맞는 정도전. 한편, 세자 방석은 짧은 생을 마감하고 방과가 새로이 세자로 책봉되자 민씨는 격노하는데...

삼족을 멸하지 않고 모두 방면하는 방원. 한편, 민씨는 금녀를 잡아 문초를 하고 악몽에 시달리던 이성계는 방과를 세자 방석으로 오인하는데...

방원이 민심을 수습하는 동안 이숙번을 포섭할 것을 지시하는 민씨. 한편, 방원은 죽은 정도전의 자객에게 급습을 받고 위기를 맞게 되는데...

급기야 양위를 명하고 경순과 흥천사로 떠나는 이성계. 한편, 신료들은 방원에게 세자로 등극할 것을 강권하고 민씨는 덕실을 후실로 받아들이는데...

결국 비구니가 되는 경순공주. 한편, 방과는 옥새를 넘겨받아 정종으로 등극하고 박포는 논공행상의 불만을 토론하다 방원의 분노를 사게 되는데...

공신들의 세력을 제압하기 위해 박포를 귀양 보내는 방원. 한편, 강비의 사촌 조카인 조사의는 원로대신들에게 접근하여 자중지란을 획책하는데...

정종이 강비의 그림을 흥원사로 보내자 방원에게 진노하는 이성계. 한편, 정종은 공신들과 군신맹약을 하고 암투와 배신의 그림자는 짙어지는데...

자객을 모아 방원을 없애려는 조사의. 한편, 이성계의 분노에 마음이 상한 민씨는 방원에게 옥좌에 오르기를 강요하여 자신의 야심을 드러내는데...

방원이 왕권강화를 위해 사병학파를 추진하자 동요를 보이는 혁명공신들. 한편, 박포는 방간을 새주인으로 섬길것을 맹세하며 반란을 계획하는데...

하륜과 이숙번은 이거이부자 문제를 방원의 세력형성의 기회로 삼기로 하고, 방원은 이거이부자보다 한발 앞서 기생 효도를 불러 문호를 하는데...

방원이 이거이 부자의 발목을 잡는 사이 방간과 함께 세력을 확장하는 박포. 한편, 조사의 일당은 방원 제거를 위해 기습을 단행하는데...

방원이 어깨에 화살을 맞고 사경을 헤매자 천재일우의 기회로 삼는 방간과 박포. 한편, 궁궐로 온 이성계는 방과에게 방원을 죽일것을 강요하는데...

방원이 누워있는 동안 정국 주도권 쟁탈전을 벌이는 신료들. 한편, 이숙번이 민심파악과 정적감찰을 끝내자 방원은 대대적인 숙정작업에 나서는데...

암살사건을 계기로 어수선한 정국과 민심을 수습코자 개경천도를 결심하는 방원. 한편, 하륜은 이숙번과 함께 새로운 국정운영의 기틀을 구상하는데...

개경으로의 천도를 단행하고 사병혁파와 군제개편을 실시하는 방원. 그시각 방간은 세력을 결집해 나가고 이거이 부자는 노골적인 불만을 토로하는데...

형제애를 자극하여 방원을 방심케하는 방간. 한편, 이성계는 방원으로부터 나라를 되찾을 것을 결심하고, 백운사에서 불길한 징조를 예감하는데...

방원에게 세자 승계를 간청하는 방간. 한편, 이숙번은 이상기류를 눈치채지만 결정적인 단서를 포착하지 못하고 제 2차 왕자의 난이 시작되는데...

방원은 방간의 계략으로 방간의 주력군이 매복하고 있는 사냥터로 향하고, 형제가 형제에게 칼을 빼어드는 비정한 현실을 인정하려 들지 않는데...

선봉으로 한 방원의 군대는 수적으로 우세한 방간의 군대 앞에서 후퇴하고, 방원은 선죽교로 유인해 마지막 결전 장소로 삼으려 하는데...

이숙번의 계책에 의해 동대문이 열리자 도성 밖에서 진주해있던 사병이 진군해 오는 가운데 선죽교에서는 방간과 방원의 마지막 집전이 이어지는데...

이성계에게 하직을 고하는 서찰만을 남긴채 떠나는 퉁두란. 한편, 방원은 반란의 수괴이면서도 자신의 형인 방간에 대한 처결 문제로 고심하는데...

주위의 충고에도 불구하고 방원에게 구명하지 않는 방간. 한편, 방원을 탓하던 박포는 참형을 당하고 도당에서는 방원의 세자 책봉식을 거행하는데...

방원에게 주어지는 군사와 정사의 모든 권한. 한편, 하륜을 통한 군제와 관제의 일대개편은 사병의 혁파와 왕권강화에 주안점을 두고 시작되는데...

사병혁파 진행으로 상급을 기다리던 공신들을 궁지로 몰아넣는 방원의 명령. 한편, 방원은 유배의 어명이 기다리는 궐 안으로 공신들을 소환하는데...

방원의 연회석에서 유배의 명을 받는 조영무. 한편, 이거이는 사병들을 집결시켜 세력을 과시하고 그런 이거이의 집으로 방원은 직접 찾아가는데...

사병혁파가 성공적으로 이루어지고 군왕에 버금가는 권력을 손에 쥔 방원. 한편, 공신들의 유배로 생긴 힘의 공백을 민씨형제가 차지하려 하는데...

방원에게 전위하겠다는 방과의 말에 이성계는 분노하고, 동북면의 수령이 공역관계로 왔다는 서찰을 이성계에게 보내어 훗날을 모의하기 시작하는데...

방원은 등극을 위한 마무리 절차를 차근차근 밟기 시작하고, 방과는 유배지의 공신들을 석방하고 전위식을 준비하라 명하는 과감한 결단을 내리는데...

자신의 부재중 왕권을 강탈하는 방원에게 경악하는 이성계. 한편, 조정의 인사개편이 새로운 인물을 중심으로 계획되고 방원의 등극식이 거행되는데...

군제개편과 더불어 정도전이 추진했던 진법훈련이 재개되는 조정. 한편, 방원의 등극 소식을 접한 이성계는 드디어 북쪽으로 발길을 향하는데...

이성계는 이숙번의 수하를 쫓아 동북면으로 향하고, 그 시각 방원은 이숙번의 사저로 가는 길에 달빛 아래서 어떤 여인을 만나게 되는데...

덕실에게 내명부의 직첩을 내릴 것을 방원에게 주청하는 민씨. 한편, 정종 복위운동은 태사왕의 지지까지 받아내려는 무혈혁명 기도로 계속 되는데...

변남룡의 모의사실을 듣고 분노와 불안이 교차하는 방원. 한편, 함흥궁에 도착한 이성계는 충성을 맹세하는 수령들과 군사들을 보고 감격하는데...

이숙번에 의해 검거되는 변남룡일파. 한편, 문안사로 간 박석명은 차후의 문안사들은 죽음을 면치 못하리라는 이성계의 일갈과 함께 내쳐지는데...

하륜의 지휘로 조용히 처리되는 변남룡과 그 일파. 한편, 방원은 수창궁의 증수를 반대하는 대간들을 옥에 가두고 이숙번의 집으로 출궁하는데...

함흥에서 세력을 키우며 방원을 치기 위한 준비에 박차를 가하는 이성계. 한편, 민씨는 이상한 낌새를 눈치채고 이숙번의 처를 불러 다그치는데...

부끄러움을 무릅쓰고 방원을 찾아와 하룻밤을 같이 보내는 안씨. 그 시각, 함흥에서는 군사 훈련이 강화되고 조정에서는 함흥차사를 준비하는데...

안씨를 빈으로 봉하고 개각을 단행하는 방원. 한편, 방원이 침소를 경연청사로 옮겨버리자 배신감과 분노에 가득찬 민씨는 정씨의 뺨을 후려치는데...

왕권강화의 의지를 한층 더 강조하는 방원. 한편, 차사로 떠난 유내관이 함흥에 도착하고 이성계는 유내관을 보자마자 백우전을 가슴에 꽂는데...

차사의 죽음을 접하고 가능한 시간을 벌기 위해 사실을 감추려 하는 조사의. 한편, 개경에서는 과거가 시행되고 인재들이 치열한 경합을 벌이는데...

함흥차사가 죽었다는 소식에 자신에 대한 분노임을 깨닫고 자괴감에 빠지는 방원. 한편, 이숙번은 불길한 기운을 느끼고 이횡은 함흥으로 가는데...

이성계가 이횡을 참수사키자 상황의 심각함에 고심하는 조사의. 한편, 개경에선 안씨의 태기 소식이 알려지자 민씨는 긴장하여 묘수를 강구하는데...

차하문제로 불안한 정국이 계속되자 박순이 차사를 자원하여 떠나고, 그 시각 전시체제로 돌입한 함흥에서 이성계는 조사의에게 병권을 맡기는데...

이성계는 전쟁이 결국 방원을 죽이기 위함임을 말하고, 이숙번은 방원에게 동북면으로 군사를 보내라 청하지만 오히려 방원은 분노하여 내쫓는데...

차사가 아니라는 말에 마음을 놓고 함흥으로 온 박순을 환대하는 이성계. 한편, 조사의는 군사력의 열세를 극복하기 위해 방책을 계속 모색하는데...

이성계에게 방원의 효심을 받아줄 것을 청하는 박순. 한편, 유무는 박만을 회유하여 그곳의 정보를 빼내고 이 소식은 방원에게까지 전해지는데...

조사의의 출병소식을 듣고 신료들을 소집해 출병하라 명하는 방원. 한편, 고맹주 일대의 군사들은 이성계의 용대기를 보자 대열에 합류하는데...

서북면을 장악한 조사의 세력은 여진족의 합류로 그 기세가 하늘을 찌르고, 결국 칼을 들고 전선으로 향하는 방원을 첫째아들 양녕이 가로막는데...

양녕이 부자다툼을 멈추려 하지만 결국 출정하는 방원. 한편, 명황제를 알현한 하륜은 모종의 약속을 하고 이숙번은 적의 내정을 파악하려 하는데...

방원의 밀서는 유무에 의해 동북면으로 향하고, 결전의 밤에 박만과 그 수하들이 군막에 불을 지르고 전열을 흐트러뜨리자 조사의는 당황하는데...

이숙번이 강현의 군사들마저 도륙해버리나 요지부동인 이성계. 한편, 조사의는 패잔병들을 모아 최후의 일진을 벌이려하나 궁지에 몰려 포위되는데...

환궁하자마자 반란의 근원지였던 안변과 영흥을 격하시키는 방원. 한편, 홀로 남은 이성계는 비록 낙심하나 아들 방원에 대한 분노만은 여전한데...

하륜에게 관직제도 개편을 지시하고 승정원의 역할을 강화하는 방원. 한편, 이성계는 차사로 온 무학의 끈질긴 설득 끝에 환궁하기로 결심하는데...

이성계의 환궁소식에 의심을 품고 금교역에 환영문을 세우는 하륜과 민씨. 한편, 방원은 이숙번이 간청하자 원자를 세자로 책봉할 것을 결심하는데...

방원을 제거하려다 실패하자 하늘의 뜻인양 방원에게 옥새를 넘기는 이성계. 한편, 방원이 세자책봉 교서를 내리자 원자 이제(양녕)는 거부하는데...

방원은 민씨의 수족들을 궐밖으로 내쫓으며 육조직소제를 시행하라 명하고, 자신의 개혁작업에 방해가 된다고 생각되는 이거이를 입궐하라 명하는데...

이거이 부자를 귀양보내는 방원. 한편, 총명하고 눈이 밝은 황희는 방원의 총애를 받게 되고 방원과 전 신료들은 한양으로의 천도길에 오르는데...

한양으로 천도한 후 계속 된 태평성대. 어느 날 명나라에서 온 사신이 황제의 명으로 소 일천마리를 요구하자 신료들간의 논의가 분분해지는데...

사신을 접대하는 연회석에서 천마리의 소를 바치라는 명나라의 요구가 부당함을 밝히는 양녕. 한편, 방원은 양녕의 가례를 본격적으로 준비하는데...

조정에서 세자 양녕의 가례가 준비되자 이 소식을 듣고 환궁하는 이성계. 한편, 중전 민씨는 세자빈의 간택문제를 놓고 김한로의 딸을 낙점하는데...

민무질의 군권을 박탈하고 대사헌으로 임명하는 방원. 한편, 이숙번은 이 소식을 듣고 흡족해하지만 민무질의 추종세력이 방원에게 압력을 가하는데...

민무질의 유임을 청하며 시위하던 장수들을 모두 하옥시키는 방원. 한편, 민씨 형제들은 김한로의 딸과 양녕의 혼담을 파할 것까지 생각하는데...

방원마저도 황실과의 혼담에 솔깃해하고, 조박과 민씨 형제들은 사신에게 뇌물까지 주지만 실상은 사신의 농간임을 아무도 눈치채지 못하는데...

방원은 명황실과의 혼사문제를 처음 거론한 조박을 귀양보내고, 양녕은 기방에서 구종수를 만난 뒤 궐 담을 넘어 들어오다 내금위장에게 발각되는데...

주석에서 방원은 이제 왕실의 외척인 김한로에게 권력을 탐하지 말것을 훈계하고 하륜은 이런 방원을 보며 또 한차레 폭풍이 일것을 예감하는데...

분노가 극에 달한 민씨는 노나인을 불러 형장을 치기에까지 이르고, 방원은 민씨와 민무구 형제들을 의심하며 세 정승들을 불러 양위선언을 하는데...

정승들의 만류에도 불구하고 동궁전으로 향하게 되는 옥새. 한편, 세자 양녕은 일의 말미를 짐작하듯 당당하게 석고대죄 준비를 하는데...

방원은 양위를 철회하는 과정에서 민무구 형제의 충성을 의심하며 섭섭한 표정을 짓는다는 이유로 몰아부치기 시작하고, 이화를 영의정으로 세우는데...

민무구 형제들은 갑사들에 의해 압송되고 방원이 주리를 틀라 명하지만 아무도 손을 대지 못하자 중전을 폐할 것까지 황희에게 의논하는데...

방원이 신료들이 모인 자리에서 민무구 형제의 공신록을 회수하고 귀양을 보내자 민씨는 대전으로 찾아가 돌이킬 수 없는 한판 설전을 벌이는데...

양녕에게 최후통첩을 전하고 세자를 대신하여 내관을 벌하는 방원. 한편, 이성계를 찾아 병문안을 하던 방원은 동궁전을 찾다가 술상을 발견하는데...

양녕이 끊임없는 방황을 시작하자 급기야 명나라로 보내는 방원. 한편, 효령의 길례가 치뤄지는 시각, 이성계에게 죽음의 그림자가 다가오는데...

이성계의 회복을 위해 고승들에게 정근기도를 올리게 하는 방원. 한편, 명황제와 마주한 양녕은 군왕의 도를 내세워 명의 지나친 섭정을 따지는데...

혼절을 거듭하며 사경을 헤매는 이성계. 한편, 방원이 돌아온 양녕과 마주하여 외척제거의 이류를 밝히자 민씨는 대노하고 증오심을 불태우는데...

이성계의 명복을 빌기 위해 금가루로 불경을 쓰게 하는 방원. 한편, 양녕은 다시 궐 밖으로 향하고, 민씨는 방원에게 동생들의 방면을 청하는데..

이성계의 명복을 빌기 위해 금가루로 불경을 쓰게 하는 방원. 한편, 양녕은 다시 궐 밖으로 향하고, 민씨는 방원에게 동생들의 방면을 청하는데..

이성계의 명복을 빌기 위해 금가루로 불경을 쓰게 하는 방원. 한편, 양녕은 다시 궐 밖으로 향하고, 민씨는 방원에게 동생들의 방면을 청하는데..

방원을 보며 권력의 서슬에 안타까워 급기야 동궁전에서 스승들과 술판을 벌이는 양녕. 한편, 태종 이방원은 왕권강화를 위해 중대결단을 내리는데...

방원을 보며 권력의 서슬에 안타까워 급기야 동궁전에서 스승들과 술판을 벌이는 양녕. 한편, 태종 이방원은 왕권강화를 위해 중대결단을 내리는데...

방원을 보며 권력의 서슬에 안타까워 급기야 동궁전에서 스승들과 술판을 벌이는 양녕. 한편, 태종 이방원은 왕권강화를 위해 중대결단을 내리는데...

이성계에 관한 실록을 편찬하게 하고 강비의 능에 다리를 놓아 밟고 다니게 하는 방원. 한편, 양녕은 인연을 맺는 봉지련을 궁궐로 불러들이는데...

봉지련을 상궁으로 변장시켜 궐로 들어오게 하는 이오방. 한편, 세자빈 김씨는 마지못해 별처를 마련하고 양녕과 봉지련은 별처로 향하는데...

민씨에게 자신은 세자 자리를 이미 포기했다고 말하는 양녕. 한편, 이오방들은 형장을 맞고 봉지련은 비단 연필을 받아 한양 밖으로 내쫓기는데...

경회루의 완공을 기념하기 위해 양녕으로 하여금 현판을 쓰게 하는 방원. 한편, 민씨는 대군들이 궐 밖으로 살림을 옮기자 걱정에 잠기는데...

세자빈의 출산으로 화기가 감돌로 기쁨에 잠기는 방원과 민씨. 그러나 양녕은 출행하여 봉지련과 만나고 방원은 갑자기 비상경계령을 내리는데...

양녕의 마음을 돌리려 애를 쓰는 방원과 민씨를 뒤로하고 봉지련을 만나기 위해 출행하는 양녕. 그 시각 봉지련은 한 많은 인생을 마감하는데...

주막을 찾아가 봉지련의 죽음을 접하는 양녕. 한편, 숙번은 자신이 방원이 놓은 올무에 걸렸음을 알고 정치생명도 오래 남지 않음을 직감하는데...

방원은 고려사까지 왕실의 입장을 대변하는 사관으로 개수하도록 명하는 등 왕실과 왕권의 안정에 박차를 가하지만 여전히 양녕은 태연할 뿐인데...

양녕은 절에서 스님과 논쟁을 벌이다 저자거리로 나와 본격적인 상두놀이를 시작하고, 이런 세자의 기행을 듣게 된 민씨는 실신하고 마는데...

양녕의 기행을 듣고 폐세자시킬 것을 결심하는 방원. 한편, 조영무는 자신의 목숨이 다한것을 예감하고 이숙번에게 앞날에 대한 경계를 권고하는데...

민씨는 무당을 불러 양녕의 기행을 막는 굿판을 벌이지만 굿판마저 헤쳐놓고야 마는 양녕. 한편, 방원의 고민과 신료들의 긴강감은 더해만가는데...

민씨의 생일상이 마련되어 어렵게 참석한 민무휼형제들과 세자대군들은 통곡하고, 이 일을 전해 들은 방원은 민무휼과 민무회를 포박하여 국문하는데...

방원은 민무휼 형제에게 세자를 끼고 왕실을 도모했다는 죄목을 추궁하고, 국문장에 신료들과 세자까지 불러 형제를 원주에서 자진하라 명하는데...

목을 매어 자진하는 민무휼 형제. 한편, 방원은 이미 세자이기를 포기한 양녕이 충녕에게 절을 올리기까지 하자 걷잡을수 없는 충격에 휩싸이는데...

목을 매어 자진하는 민무휼 형제. 한편, 방원은 이미 세자이기를 포기한 양녕이 충녕에게 절을 올리기까지 하자 걷잡을수 없는 충격에 휩싸이는데...

양녕의 일을 들은 방원은 이오방 구종수들을 저자거리에서 참하고, 양녕 내외를 궐밖으로 내쫓지만 양녕은 오히려 즐거운듯 너털웃음을 터트리는데...

양녕이 내쳐지자 대간에서는 기다렸다는 듯이 세자의 기행을 탄핵하는 상소를 올리고, 이때 황희가 찾아와 폐세자의 불가함을 강력히 주청하는데...

변계량의 청으로 방원에게 글을 쓰는 방원. 그러나 정작 세자가 써 올린 글은 방원이 해온 피의 정치와 폭군의 모습을 비난하는 참람한 내용인데...

방원이 두달밖에 되지 않은 충녕에게 보위를 넘기려하자 신료들은 대전 뜰로 나와 집단 상소를 하고, 충녕 또한 대전에 찾아가 극구 만류하는데...

방원은 자신의 윤허없이 심온이 군사의 이동을 결정했음을 알고, 곧바로 병조의 판서와 참판을 비롯한 수많은 사람들을 하옥시켜 고문을 시작하는데...

방원은 심온과 관련있던 자들을 죽이거나 유배를 명하고, 국문을 주도했던 박은은 훗날의 참화를 염려하여 중전 심씨의 폐위를 거론하기 시작하는데...

압송되어 온 심온의 국문이 시작되고, 방원은 심온에게 그의 죽음과 천인의 신분으로 떨어진 심씨와 처자들의 안위를 맞바꾸자는 흥정을 하는데...

결국 유언을 남기며 죽음을 받아들이는 심온. 그 시각 민씨와 중전 심씨는 멸문지화의 슬픔에 잠기고 세종은 피의 역사에 종지부를 찍는데...

이종무가 대마도 정벌을 주청하자 전시동원령을 내리고 출정을 명령하는 방원. 한편, 민씨는 양녕과 조우하지만 초라한 모습을 보고 혼절하는데...

승전보의 기쁨을 뒤로 한 채 민씨의 피접 소식에 죄책감을 느끼는 방원은 몸에 등창이 번지고, 임종에 이르는 민씨에게 눈물로써 용서를 구하는데...

충녕은 국정을 돌보며 태평성대를 쌓고 있었지만 심각한 가뭄이 들고, 가뭄이 자신의 죄 탓이라고 생각한 방원은 병든 몸으로 기우제를 지내는데...