Dans un monde sans technologie avancée, les mutants télépathes sont la seule source de communication à longue distance de l'humanité, mais leurs pouvoirs ont des implications inattendues. Quand le public commence à utiliser des capuches qui bloquent la télépathie, deux détectives avec un passé commun sont appelés pour enquêter.

Basé sur la nouvelle "Immunity" publiée en 1954.

Deux employés désenchantés du tourisme spatial accèdent à la demande d'une riche dame âgée, organiser un voyage vers une planète disparue, la Terre. Alors qu'ils se dirigent vers une autre planète qu'il font passer pour la Terre auprès de la vieille dame, les remords rongent l'un des employés.

Basé sur la nouvelle "Impossible Planet" publiée en 1953.

Un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire est approchée par une magnifique androïde avec un plan qui pourrait bouleverser sa vie. Tombé amoureux, il décide d'aider. C'est alors que son monde commence vraiment à s'effondrer.

D'après la nouvelle "Sales Pitch" publié en 1954.

Une future policière partage son esprit avec un brillant créateur de jeu alors qu'ils poursuivent les deux des tueurs violents dont les plans pourraient avoir des conséquences dramatiques. Dans une course contre la montre, et partageant un lien que personne d'autre ne peut voir, ils apprennent que l'appareil qui les relie peut aussi les détruire.

D'après la nouvelle "Exhibit Piece" publiée en 1954.

Une femme souffrant dans un mariage sans amour découvre soudain que l'esprit de son mari émotionnellement abusif a été remplacé par quelque chose d'alien… Mais d'étonnament gentil. Cela nous plonge au cœur du questionnement principal de Philip K. Dick : Qu'est-ce qui nous définit vraiment comme humains ?

D'après la nouvelle "Human Is" publiée en 1955.

Le monde est attaqué par des extra-terrestres qui envahissent tranquillement nos foyers. Charlie, notre jeune héros, doit prendre les décisions les plus difficiles de sa vie puisqu'il est parmi les premiers à prendre conscience que les humains sont en train d'être remplacés par de dangereux monstres.

Basé sur la nouvelle "The Father-Thing" publié en 1954.

La société s'est effondrée, mais une énorme usine de construction automatique de produits continue d'opérer selon les principes de consommation : les humains doivent consommer des produits pour être heureux, mais pour consommer, on doit leur enlever leur liberté de choix et de libre-arbitre. Quand un petit groupe d'humains décide de fermer l'usine pour de bon, ils découvrent qu'ils pourraient être de parfaits consommateurs après tout...

D'après la nouvelle "Autofac" publiée en 1955.

Une jeune fille originaire d'une petite ville, déjà atteinte de phobie sociale, emménage dans une grande ville futuriste avec sa mère. Exposée pour la première fois à l'intensité de la prévention sur la sécurité et le terrorisme de la société urbaine, ses jours d'école ne tardent pas à s'emplir de peur et de paranoïa.

Basé sur la nouvelle "Foster, You're Dead!" de 1955.

Un homme est retrouvé mort, pendu à un panneau d'affichage, apparemment assassiné et inexplicablement ignoré par les passants, après qu'un politicien a fait une choquante déclaration encourageant la violence. Quand un homme ose remettre en question la situation, il devient instantanément une cible.

Basé sur la nouvelle "The Hanging Stranger" de 1953.