Znalezione przedmioty należą do zaginionego szesnastoletniego Jesse'ego Sweetlanda: dżinsowa kurtka, rower, ząb, zakrwawiony magazyn i telefon komórkowy. Policjanci początkowo nie traktują jego zniknięcia poważnie, ponieważ jest transseksualny. Uzasadniają to twierdzeniem, że chłopak po prostu uciekł z domu. Jednak w tym samym czasie śledczy otrzymuje informację, iż znany służbom mundurowym pedofil pojawił się w mieście. Anna zaczyna badać czy mężczyzna może być zaangażowany w zniknięcia Jesse'ego.

W śledztwie dotyczącym zniknięcia nastolatka, Annie otrzymuje wiadomości od nieznanej osoby, która dręczy ją zagadkami odnoszącymi się do jej dzieciństwa. Pete odciąga detektyw od prowadzenia dochodzenia tym tropem, ponieważ wie jak bardzo traumatyczne miała dzieciństwo. Dotychczasowe dowody wskazują, że osoba zaangażowana w zaginięcie chłopaka była już przesłuchiwana. Śledczy przesłuchują z rówieśnikami zaginionego - kolegami z klasy i drużyny hokejowej.

Annie znajduje nad jeziorem martwe ciało nastolatka. Rozpoczyna się dochodzenie w sprawie zabójstwa. Kobieta jednak domyśla się, co mogło być powodem śmierci denata. Przypuszcza również, co lata temu stało się z Sandy Driver. Niebawem śledztwo zaczyna odbijać się na życiu prywatnym pani detektyw. Tymczasem między Annie a Peterem dochodzi do konfliktu. Mężczyzna jest zły z powodu nieposłuszeństwa kobiety.

Zebrane dowody wskazują, że mordercą jest Jed Martin. Peter, Brady i Virginia są przekonani o jego winie. Annie jednak nie zgadza się z nimi, twierdząc, że dowody są niejednoznaczne. Kobieta wciąż nie może uwierzyć, że to morderstwo ma coś wspólnego z nierozwiązaną sprawą kierowcy sprzed ponad dwudziestu lat.

Maggie jest w trakcie przygotowań do pogrzebu Jessego. Pośród obsługujących osób, zauważa dwóch niezatrudnionych mężczyzn, którzy chcą wpłynąć na przebieg uroczystości pogrzebowej. Annie kontaktuje się z Riddlerem poprzez kamerę monitorującą, która znajduje się w jej domu.

Annie jest pewna, że śmierć Jessego jest powiązana ze śmiercią Sandy. Podczas przeglądania notatek swojego ojca, odkrywa, że data śmierci Sandy zbiegła się z organizacją świątecznego widowiska w szkole. Tymczasem Virginia dostrzega lukę w kilku zeznaniach na temat morderstwa Jesse.

Zeznania ponownie przesłuchiwanej trójki osób tym razem się pokrywają. Detektywi jednak podejrzewają, że kłamią. Dodatkowo Annie jest zdania, że w morderstwo zamieszana jest osoba, która mogła widzieć całe zajście.