Lizzie krijgt weeën terwijl koning Henry’s gezanten naar Bourgondië gaan, een York-bolwerk. De onderhandelingen lopen gevaar en Lizzie ontdekt dat zij en haar man dezelfde ideeën hebben.

Koning Henry VII en Lizzie reizen naar Spanje om de verloving van hun zoon te regelen, maar de onrust in hun land is daar al bekend. Onrust in Bourgondië leidt tot een strijd.

Koning Henry VII maakt een rondreis als de nieuwe vorst, maar hij treft een sterk verdeeld koninkrijk aan. Als Lizzie zwanger wordt, wordt haar loyaliteit op de proef gesteld.

Overwinnaar Henry Tudor komt op de troon. Elizabeth van York en haar familie lopen ernstig gevaar en Lizzie moet met koning Henry VII trouwen om vrede te bereiken.

Een confrontatie met de troonpretendent toont Henry’s zwaktes. Lizzie wordt geconfronteerd met demonen en oude vloeken.

De prinsessen van York worden uitgehuwelijkt om de Tudor-zaak te helpen, maar er zijn uitdagingen. Henry gaat naar het slagveld, Lizzie leert dat er dichtbij ook bedreigingen zijn.

Lizzies moeder verdedigt de zaak van York. Een vermeende prins in Bourgondië dreigt het bewind van koning Henry te destabiliseren. De moeder van Henry verbergt een duister geheim.

Het hof houdt een troonpretendent gevangen, wat leidt tot nieuwe huwelijksproblemen voor Lizzie en Henry. Lizzie doet iets riskants om de dreiging tegen haar familie weg te nemen.