Pablo Picasso kämpar med att få folk att uppmärksamma hotet om fascismens ökade spridning i Spanien. Under tiden drömmer unga Pablo om att bli en stor målare. Men först måste han hitta sin egen stil.

Andra världskriget är i full gång men den äldre Picasso vägrar att lämna Paris vilket anstränger förhållandet med fotografen Dora Maar. Den unga Pablo hittar snabbt framgång på sin första resa till Paris genom att imitera mästarna men han kämpar för att lyckas göra något originellt.

Pablo inleder sin blåa period efter bäste vännens självmord och träffar den första av hans stora kärlekar, Fernande Olivier. Samtidigt får vi se den äldre Picasso påbörja en affär med ännu en stor kärlek, den unga konstnären Françoise Gilot.

Picasso försöker att övertala Francoise Gilot att flytta in hos honom. Samtidigt kämpar den unge Pablo med att matcha Matisses geni. Hans surnande förhållande med Fernande Olivier ger honom inspiration hans måleri.

Medan en äldre Picasso tar med sig Francoise Gilot till södra Frankrike, ger den unge Picasso upp sitt vilda liv och uppfinner kubismen tillsammans med Georges Braque men hans karriär blir hotad när han anklagas för att ha stulit Mona Lisa.

Efter världskrigets slut ansluter sig en äldre Picasso till kommunistpartiet och försöker försona sin konst med sina politiska ideal. Hemsökt av en förlorad kärleksaffär från sitt förflutna brister han i sitt ansvar angående Françoise Gilot.

I jakten efter något nytt, kastar sig Pablo in i att designa för en balett och han träffar sin första fru Olga Khoklova. Samtidigt försöker en äldre Picasso att balansera sin familjs behov och hans önskan att behålla sin plats i konstvärlden.

Francoise Gilot trotsar Picasso och jagar egna konstnärliga mål samtidigt som unge Pablo finner respit från sitt jobbiga äktenskap med Olga genom en ny kärlek, Dora Maar. Pablo är dock inte alls som Dora Maar förväntat sig.

Efter att ha lämnat Picasso försöker Francoise Gilot bli fri från hans skugga. Picasso tröstar sig med Jacqueline Roque men isolerar sig från omvärlden, fast besluten att skapa den perfekta målningen.