Пабло Пикассо борется за то, чтобы привлечь внимание общественности к возрастающей угрозе фашизма в Испании. Молодой Пикассо мечтает о том, чтобы стать великим художником, но сначала ему необходимо найти свой собственный неповторимый стиль.

Вторая мировая война в разгаре, но повзрослевший Пикассо отказывается уезжать из Парижа. Молодой Пикассо добивается быстрого успеха во время своей первой поездки в Париж, копируя известных художников, но он постоянно стремится нарисовать что-то в своей действительно оригинальной манере.

Пикассо встречает свою великую любовь Франсуазу Жило. Молодой Пабло начинает свой Синий Период после самоубийства своего друга.

Пикассо пытается убедить Франсуазу съехаться с ним, в то время как молодому Пабло бросает вызов радикальный гений Матисса.

Пикассо берет Франсуазу Жило в отпуск. Вместе с Жоржем Браком молодой пабло становится родоначальником кубизма, но его обвиняют в краже Моны Лизы.

После Второй мировой войны Пикассо присоединяется к Коммунистической партии. Его преследует трагическая любовная интрига.

Пабло встречает свою первую жену, балерину, во время работы над балетом. Пикассо борется за свою сложную семью.

Франсуаза Жило бросает вызов Пикассо и преследует свои художественные цели. Тем временем молодая Дора Маар стремится встретиться с Пикассо.

После ухода от Пикассо Франсуаза Жило изо всех сил пытается убежать от его тени и сделаться самостоятельной. Пикассо встречается с Жаклин Рок, но ограждает себя от мира, решившись нарисовать совершенную картину.