Пабло Пикасо (Антонио Бандерас) се противопоставя на фашистката заплаха в Испания. Младият Пабло отхвърля традиционните похвати в живописта, за да търси свой собствен израз.

Отношенията на Пикасо и Дора Маар са обтегнати заради войната. Младият Пабло има успех с имитирането на майсторите, но се затруднява с постигането на оригиналност.

Пикасо (Антонио Бандерас) се запознава с голямата си любов - Франсоаз Жило (Клеманс Поези). След самоубийството на свой приятел, младият Пабло започва Синия си период.

Пикасо (Бандерас) се опитва да убеди Франсоаз да се нанесе при него. Младият Пабло е предизвикан от радикалната гениалност на Матис.

Пикасо (Антонио Бандерас) отвежда Франсоаз Жило на почивка. Младият Пабло полага основите на кубизма заедно с Жорж Брак, но е обвинен в кражбата на Мона Лиза.

След Втората световна война Пикасо (Антонио Бандерас) се присъединява към комунистическата партия. Той е измъчван от трагична любовна афера.

Пабло среща първата си съпруга, балерина, докато работи по сценографията на балет. По-възрастният Пикасо (Антонио Бандерас) има проблеми със сложните си семейни отношения.

Франсоаз Жило предизвиква Пикасо (Антонио Бандерас) и преследва свои артистични цели. Младата Дора Маар се опитва да се запознае с Пикасо.

After Françoise Gilot leaves him, Pablo finds companionship with a new woman. In near seclusion, Pablo obsesses over creating the perfect painting. Meanwhile, Françoise struggles to escape Picasso's shadow even after remarrying and moving to the US.