Automne 2007, un mois avant le festival du lycée, Haruki Kitahara voit se décomposer le club de musique dans lequel il était guitariste remplaçant. Comme un chant du signe, il entame à la fenêtre un dernier morceau à la guitare…

Haruki doit recruter de nouveaux membres pour le club de musique pop s’il veut jouer avec son groupe pendant le festival. Il a l’audace de proposer à Setsuna d’être leur chanteuse. Le soutien du pianiste virtuose qui joue dans la salle d’à côté ne serait pas de refus, mais qui donc se cache dans la salle de musique nº 2 ?

Haruki tente de recruter Kazusa Tôma pour qu’elle joue au concert du festival, mais celle-ci refuse. Setsuna prend alors les choses en main pour tenter de la convaincre…

Setsuna n’apprécie pas de découvrir que Haruki et Kazusa lui ont caché qu’ils avaient passé du temps à répéter ensemble. Haruki essaie de recoller les morceaux et de maîtriser le solo de Sound of Destiny. De son côté, Kazusa fait de nouveau parler d’elle à l’école.

La représentation approche à grands pas. Tout en s’entraînant intensivement à la guitare, Haruki prend soin de Kazusa et essaie de la remettre sur pied. Celle-ci lui dévoile des détails sur sa relation avec sa mère. Haruki étant retenu chez Kazusa, Setsuna doit assurer seule la répétition du concert, mais le trac la submerge…

Le grand jour arrive enfin, il est temps de jouer sur scène les morceaux durement répétés. Le groupe est soudé et le succès sera au rendez-vous. Les difficultés pourraient ne commencer qu’après le concert, quand les sentiments se dévoilent.

Setsuna craignait la réaction de Kazusa à l’annonce de sa relation avec Haruki, mais elle semble l’accepter sans difficulté. Le trio redouble d’efforts pour que Kazusa réussisse ses examens de rattrapage et profite ensuite d’un séjour aux sources chaudes.

Pendant que Kazusa s’entraîne pour un concours de piano, Haruki veut organiser une fête pour l’anniversaire de Setsuna. Mais les sentiments qu’éprouvent Kazusa et Haruki l'un pour l'autre pourraient compliquer la situation.

Setsuna attend ses amis pour fêter son anniversaire. Mais Haruki a appris par Yôko Tôma que Kazusa allait bientôt partir la rejoindre en Europe. Il va donc l’accueillir à l’aéroport et nous en apprenons plus sur les sentiments que Kazusa éprouve pour lui.

De l’été à l'hiver, nous retraçons la naissance et l’évolution des sentiments de Kazusa pour Haruki. Sont-ils réciproques, ou Haruki n’a-t-il d'yeux que pour Setsuna ?

Kazusa se prépare à rejoindre sa mère en Europe. Alors que la cérémonie de remise des diplômes marque la fin de leur année scolaire et de leur vie de lycéens, Setsuna se confie à Io sur ce qu’elle sait de la relation entre Haruki et Kazusa.

Kazusa est sur le départ. Setsuna et Haruki vont lui dire au revoir à l’aéroport. Le temps des aveux, des choix et des adieux est venu.