Sam Phillips stěhuje celou svou rodinu do Memphisu, aby otevřel nahrávací studio a hledal svůj první hitový hudební počin, ale místo toho obnoví zapařenou aféru. Mladý Elvis Presley a Johnny Cash bojují doma.

Sam Phillips poprvé nahrává se začínajícím B.B. Kingem. Elvis Presley má trable, protože byl spatřen v kostele pro barevné. Tom Parker se snaží vylepšit smlouvu Eddyho Arnolda u RCA. Bratranci Jerry Lee Lewis a Jimmy Swaggart dělají první hudební krůčky. Johnny Cash se chystá na vojnu do Německa.

Do studia Sama Phillipse přichází na jaře 1951 Ike Turner a jeho Kings of Rhythm, aby tam nahráli skladbu Rocket 88, která je mnohými považována za první rock'n'rollovou píseň na světě. Tom Parker řeší finanční problémy. Johnny Cash je na vojně v Německu. Do děje vstupuje majitel Chess Records Leonard Chess a budoucí country star Hank Snow (ve skutečnosti byl Snow hvězdou první velikosti už od roku 1950, kdy jeho píseň "I'm Moving On" byla 21 týdnů na vrcholu US country hitparády, což je dodnes nepřekonaný rekord).

Píše se rok 1952 a Elvis Presley poprvé navštěvuje studio Sama Phillipse, zatím pouze v roli poslíčka Crown Electric (ve skutečnosti začal pro firmu pracovat až na jaře 1954). Ve studiu se zrovna natáčí předvolební jingl pro prezidentského kandidáta Dwighta D. Eisenhowera.

V létě 1953 nahrává Elvis Presley ve studiu Sama Phillipse píseň My Happiness jako dárek pro svou matku. Za desku s nahrávkou zaplatí 3 dolary a 98 centů.

Díky nahrávce písně Blue Moon of Kentucky se Elvis stává novým objevem Sun Records. Protože je nezletilý, smlouvu se Samem Phillipsem podepisují jeho rodiče. Následuje propagační cesta po jižanských rádiích.

Elvis absolvuje svá první vystoupení. Začínají kolem něj kroužit jak fanynky, tak i Tom Parker. Johnny Cash se vrací z vojny.

Plukovník Tom Parker se snaží převzít Elvisovu kariéru, ale Sam bojuje s rozhodnutím nechat svou hvězdu odejít. Dohání ho záletnictví Jerryho Lee. Johnny zakládá vlastní kapelu.