Ruby og Pearl Pratt frykter skandale da deres far vendte tilbake til byen. Hele Candleford uroer seg da den gamle kjeltringen sett i gang med skurkestrekene sine, godt hjulpet av Caroline. Samtidig går Laura ut med Philip uten å tenke på sin far.

Dorca får problem når det kommer en ny postinspektør. Robert har skåret ut en engel på skolehuset, men får ikke betaling, og Laura mister ei viktig pakke.

En omstreiferfamilie utnytter Robert og etterlater en datter hos han. Sir Timothy blir urolig når Lady Adelaide ønsker å adoptere henne. Dorcas liker ikke å være sendebud mellom Thomas og Miss Ellison.

En vakker fremmedkar kommer ridende inn i Candleford med et selvsikkert uttrykk i ansiktet. På veien treffer han på unge Edmund Timmins og gir han en sølvpence. Mannen heter James Dowland. Hvordan kommer folk i byen til å ta imot denne karen som straks får øye på Dorcas Lane?

Dorcas har blandende følelser for den sjarmerende nykommeren James Dowland. Hun er fast bestemt på å vinne over han i valget til kirkerådet. Hun mener at kvinner bør få ta del i politikken.

Folk opplever stadig flere endringer, både i byen og på landet, og enkelte mener det går for fort. På veien fra Lark Rise til Candleford skjer det ei ulykke, og Dorcas og James barker sammen nok en gang.

Emma strever med husarbeid og mange barn. Hun er utmattet. Dorcas tilbyr seg å ha baby Annie på posthuset en tid, men det er ikke så lett som hun tror. James Dowland er fremdeles ivrig opptatt med å modernisere Candleford, og Laura blir svært interessert i en håndverker som kjem til byen.

Dorcas er blitt syk og Laura gjør alt hun kan for å hjelpe til på posthuset. Men kommer hun til å klare presset? Når James hører at Dorcas ikke er bra, blir han urolig.

Glede og sorg kom i rask rekkefølge for Robert Timmins som har arbeidet med den nye klokka i byen, men folk stiller opp når det trengs. Imens dukker det opp flere mørke skyer på himmelen.