Depois de se conhecerem em um karaokê de Tóquio, quatro músicos resolvem ir para a pacata Karuizawa e formar um quarteto de cordas.

Cética, Suzume se pergunta por que Beppu e Iemori estavam no karaokê na mesma noite que Maki. Uma colega de trabalho de Beppu o convida para tocar no casamento dela.

Um adolescente surge do nada no Nocturne, dizendo a Suzume que o pai dela está prestes a falecer e deseja vê-la uma última vez.

Dois homens questionam Iemori sobre a mulher da foto, mas ele não diz nada sobre o paradeiro dela. Depois que eles vão embora, um segredo é revelado.

Um produtor musical convida o quarteto a se apresentar em um festival de música clássica. Maki entra em pânico e recusa a oferta.

Sem querer, Suzume leva uma pessoa suspeita para casa. A sogra de Maki a pressiona, querendo saber se ela matou Mikio.

Maki finalmente reencontra Mikio e prepara uma surpresa romântica para ele. Suzume corre e tenta alertar Kyoko.

Depois do divórcio de Maki, a vida segue normalmente. Deixando de lado os próprios sentimentos, Suzume pede a ajuda de Iemori para uma missão especial.

Ao ver a decepção dos colegas, Beppu pede um prazo para encontrar uma saída. Em Karuizawa, visitantes indesejados procuram Maki.