Рийва Пейдж прочиства Вътрешния кръг от всички несъгласни с нея и така завзема еднолично целия контрол. Шест месеца по-късно мутантите спасяват от нападение едно момиче, но не и семейството ѝ. Междувременно Поларис се готви за раждането на бебето си.

Тъндърбърд се свързва с юристка мутант с надеждата да му помогне да открие Вътрешния кръг, докато Лорън и Анди имат споделен сън, който разсейва Анди от тренировките и кара Рийва да обмисли как да се отърве от него.

Бебето на Поларис започва да страда от смъртоносна болест, но Вътрешният кръг не могат да я излекуват, което ги принуждава да се обърнат за помощ към неочакван източник. Междувременно Рийд и Лаурен отиват да търсят незаконни лекарства.

Семейство Стракър, но без Анди, започват да възстановяват разрушеното доверие помежду си, докато Буревестник, Блинк и Еклипс посещават Уайър с надеждата да го убедят да им помогне отново. Когато пристигат при него научават, че се е случило нещо.

Кейтлин и Буревестник се опитват да спасят живота на мутант, ранен в хаоса от освобождаването на психиатрична болница от Вътрешния кръг. Там те научават самоличността на могъщ мутант, който Поларис и Анди трябва да открият.

Рива разкрива плановете си за мисия до Вътрешния кръг за осигуряване на необходимите средства, докато мутантите трябва да се задоволяват с нестабилните сили на Рийд, надявайки се на медицинска помощ от страна на Кейтлин и Лорън.

За да стабилизират силите му, Рийд, Кейтлин и Лорън се срещат с д-р Рисман, която лекува пациенти с лоша наследственост в Х хромозомата, но Лорън открива за нея, че тя не е човекът, за когото се представя.

Търканията във Вътрешния кръг са в своя апогей, когато Анди се притича на помощ на Ребека срещу Рива. Междувременно Лорън убеждава Рийд и Кейтлин да се заемат с унищожаването на изследванията на д-р Рисман.

The Mutant Underground wrestles with the idea of recruiting the Inner Circle to assist them. Andy considers reconnecting with his family when he learns about his father's powers, but Lauren may not be as willing to have him back as their parents. Find out if the Mutant Underground and Inner Circle will be able to put their differences aside in order to save John from the Purifiers.

Reed worries as Lauren becomes intrigued by her ancestors and their violent powers. Lorna begins to reevaluate her trust in the Inner Circle after figuring out the past of Reeva's new trainees. Meanwhile, Benedict Ryan continues to encourage Jace to take action with the Purifiers. Marcos asks Clarice to go to the Morlocks in search of information on the Inner Circle and Thunderbird gets a call from Evangeline.

With the Inner Circle and the Purifiers on the rise, and the nation more divided than ever, the dream of the X-Men is on the verge of failure. In attempts to revive the Mutant Underground, Evangeline proposes a country-wide meeting. Meanwhile, Lauren and Andy continue to disagree in their dreams and the Frost Sisters attempt to intervene. Caitlin makes the risky suggestion of connecting with a family member for vital intel, and Lorna tries to secretly investigate Reeva's plans for the Inner Circle.

Lauren stops sleeping so she can avoid the forces in her dreams pushing her towards joining Andy and giving in to her dark side. Glow is in trouble after being shot by the Purifiers, and Blink convinces the Morlocks to let Caitlin save Glow. Meanwhile, Polaris learns the details of what Reeva is planning, and Reed helps Lauren fight off her dreams.

When one of the Inner Circle goes missing, Reeva intensifies security in their compound, but realizes that her plans may have already been exposed. Furious and paranoid, Reeva resorts to violence. Caitlin and Reed consider using the serum to restrict Lauren's use of her powers, hoping it will help her as she wrestles with nightmares about the Inner Circle and her ancestors. And it's the battle of two extreme ideologies when the Morlocks and the Purifiers come face-to-face in battle.

Lauren can't access her powers when it matters most, leaving Caitlin to take matters into her own hands when they are being pursued. Reeva finally reveals her plan for the Inner Circle and it's darker than anyone could have imagined. Meanwhile, Jace confronts some regrets about his actions and is torn between pressures from the Purifiers and his own beliefs.

Reeva prepares to carry out her plan for the Inner Circle, but not everyone is on the same page. Reed struggles to manage his powers and the family realizes that without enough of the serum, it's only a matter of time before he completely loses control. Frustrated and egged on by Benedict Ryan, Jace and the Purifiers are on the attack, but for Jace, things aren't as black and white as they once were.