Les Mutants Souterrains interviennent lors d'une descente des Services Sentinelles. Marcos et Caitlin partent à la rencontre d'un cyber hacker mutant capable de pénétrer tous les systèmes informatiques afin de mettre la main sur des informations précieuses concernant les plans du Cercle, dont Reeva Payge a pris les commandes en tuant tous les autres dirigeants.

Thunderbird contacte un avocat mutant, qui l'a recruté dans l’Underground il y a quelques années, dans l'espoir de l'aider à trouver le Cercle.

Le bébé de Polaris souffre d'une maladie mortelle. Dans l’incapacité de le guérir, le Cercle se tourne vers une solution inattendue pour l’aider. Dans le même temps, Reed et Lauren partent en excursion pour livrer des médicaments, mais les pouvoirs de Reed compliquent leur plan.

Alors que les Struckers cherchent à renouer les liens de confiance qui ont été brisés, Thunderbird, Blink et Eclipse se rendent chez Wire pour le convaincre de les aider à nouveau.

Le Cercle prépare une embuscade à laquelle Polaris est réticente à se joindre, et Reeva, à la tête du clan, demande à Esme de la convaincre.

Alors que Reeva révèle ses plans pour une importante mission du Cercle, l’Underground fait face aux pouvoirs instables de Reed.

Afin de stabiliser ses pouvoirs, Reed, accompagné de Caitlin et Lauren, rencontre le Dr Risman. Pendant ce temps, Polaris réfléchit à sa difficile relation avec son père et prend des mesures pour protéger Dawn du Cercle.

Les tensions atteignent un sommet dans le Cercle tandis qu'Andy défend Rebecca de Reeva. Lauren persuade Reed et Caitlin de détruire les recherches du Dr Risman et Jace travaille sur un plan avec les Purifiers. De leur côté, Blink et Thunderbird font face à leurs différences.

John a été capturé par les Purificateurs et emmené dans un repaire secret. Pour le localiser et le libérer, Marcos ne voit pas d'autre idée que de contacter Lorna pour utiliser les ressources du Cercle. Lorna et Andrew acceptent de les aider dans le dos de Reeva, mais les retrouvailles ne sont pas joyeuses.

Reeva a de nouvelles recrues mutantes que Lorna reconnait comme responsables d'un massacre. Doutant des plans du Cercle, Reeva recontacte Marcos pour prévenir les Mutants Souterrains qu'un nouveau grand coup se prépare. Depuis ses brèves retrouvailles avec Andrew, Lauren est devenue obsédée par la boîte à musique d'Andreas von Strucker, et l'écoute augmente ses pouvoirs. Jace Turner part pour une nouvelle mission pour les Purificateurs dans un refuge pour SDF.

Apprenant que Lorna se retourne contre le Cercle, Evangeline organise la réunion des chefs des Mutants Souterrains et invite Erg à représenter les Morlocks. Les pouvoirs de Laurent s'intensifient et quand Andy le découvre, les sœurs Frost proposent d'utiliser leur lien pour recruter Lauren.

Lauren arrête de dormir, pour limiter l'impact des forces oniriques qui la poussent à rejoindre Andy et à épouser son côté obscur. Glow est quant à lui en difficulté après avoir été touché par les Purifiers. Polaris prend connaissance du plan de Reeva...

Reeva renforce la sécurité après la disparition d'un des membres du Cercle. Il semblerait que l'enceinte soit menacée. Elle découvre, furieuse, que ses plans ne sont plus secrets. Caitlin et Reed envisagent d'utiliser le sérum pour empêcher Lauren, sujette aux cauchemars, de recourir à ses pouvoirs...

Lauren ne peut accéder à ses pouvoirs au moment où elle en a le plus besoin. Caitlin doit prendre les rênes, alors qu'elles sont poursuivies. Reeva révèle son plan, très sombre, pour le Cercle intérieur. Jace, de son côté, est pris de remords...

Les mutants membres de l'Underground tentent de survivre en cohabitant avec les humains. Reeva, à la tête du Cercle, a des méthodes plus radicales. Elle a recruté Lorna, qui porte l'enfant d'Eclipse. Les Strucker continuent la lutte. Les deux factions de résistants se livrent bataille.