Mutanti sa skrývajú v hlavnom meste Washingtone. Reeva Paygeová vedie Inner Circle a chystá veľké zmeny. Polaris sa pripravuje na blížiace sa narodenie svojho dieťaťa.

Lauren a Andy zdieľajú rovnaký sen. V dôsledku toho sa Andy rozhodne, že svoju rodinu neopustí. Reed musí udržať tajomstvo, ktoré mu zverila skupina. Jace odhalí stopu mutantov na úteku. Thunderbird dúfa, že právnik - mutant, ktorý ho naverboval do Podzemia, im pomôže nájsť Inner Circle.

Polaris porodila dieťa, ktoré trpí smrteľnou chorobou. Jeho život je v ohrození. Inner Circle ponúkne neočakávané zdroje, aby mu zachránili život. Thunderbird a Blink sa stretávajú s vodcom Morlockov. Aj keď ich zámery a ciele sú odlišné, ponúka im pomoc pri pátraní po Inner Circle.

Inner Circle sa chystá zaútočiť na väzenie pre mutantov. Thunderbird, Blink a Eclipse ho musia zastaviť a žiadajú Wire o pomoc. Inner Circle ustupuje a dá sa na útek.

Inner Circle vypustí mutantov z psychiatrickej liečebne a nastane obrovský chaos. Polaris a sestry Frostové majú problémy so silným mutantom, ktorý ich vyslobodil z psychiatrie len preto, aby poslúžili jeho cieľom a záujmom. Môže im Andy pomôcť?

V Inner Circle nastanú nezhody medzi Polaris, sestrami Frostovými a Reevou. Reed sa snaží udržať svoju silu pod kontrolou. Esme sa zveruje Polaris s nešťastnou minulosťou, ktorá nepostihla len ju, ale aj jej sestry. Inner Circle sa pripravuje na tajné prepadnutie, ale Polaris sa zdráha zapojiť do akcie. Reeva nariadi Esme, aby Polaris presvedčila alebo donútila ísť s nimi.

Vnútorný kruh sa pripravuje na veľký krok. Reeva Paygeová zmanipuluje nič netušiacu obeť, aby poslúžila jej zámerom pri príprave veľkého útoku mutantov Vnútorného kruhu. Bude útok úspešný? Mutanti v podsvetí zachraňujú Reeda Struckera, aby ho nezničila nestabilná vnútorná energia. Spoliehajú sa na lekársku pomoc, ktorú sľúbili zohnať Caitlin a Lauren. Po týždni napätia Thunderbird konfrontuje Blink v súvislosti s jej tajnýmni obchodmi s Ergom.

V snahe stabilizovať Reedove vnútorné sily sa jeho dcéra Lauren spolu s Caitlin obrátia na doktorku Madeline Rismanovú, ktorá lieči pacientov so slabnúcimi génmi X. Lauren ju požiada o pomoc, ale zistí, že skutočným zámerom lekárky je niečo iné než to, čo deklaruje. V skutočnosti je ich nebezpečným nepriateľom. Mutanti Vnútorného kruhu prepadnú banku. Thunderbird a Blink musia naďalej spolupracovať, aby zlodejov prenasledovali a zastavili. Polaris premýšľa o svojom problémovom vzťahu s vlastným otcom a podniká kroky na ochranu Dawn z Vnútorného kruhu.

Lauren Struckerová odhalí skutočné zámery doktorky Madeline Rismanovej a presvedčí svojich rodičov, aby zničili jej výskum. Vo Vnútornom kruhu nastáva chaos, keď Andy zmení názor, postaví sa na stranu Rebeccy a ochraňuje ju pred Reevinou aktivitou.

Spojí sa Podzemné hnutie mutantov s Vnútorným kruhom, aby spoločne zachránili Johna? Podzemné hnutie zápasí s nebezpečnou myšlienkou zverbovať znepriatelených mutantov Vnútorného kruhu, aby im pomohli v boji proti štátu. Andy sa rozhodne vrátiť späť k rodine, keď sa dozvie o nadľudských schopnostiach svojho otca Reeda. Čo všetko by sa zmenilo v živote Struckerovcov, keby Lauren odpustila bratovi Andymu a ten by sa k nim vrátil?

Caitlin je pripravená podstúpiť veľké riziko, aby sa dostala k dôležitým informáciám, pretože vzťah medzi jej deťmi, súrodencami Lauren a Andym, je stále rozporuplný. Vnútorný kruh a Čističi sa posilňujú a pripravujú na úder.

Desivé sny zvedú Lauren do klamlivého pokušenia sympatizovať s Vnútorným kruhom a jeho brutálnymi metódami. Kvôli snom sa Lauren vyhýba spánku. O pomoc požiada aj otca Reeda, ale podarí sa jej naozaj uniknúť svojej temnej stránke?

Reeva Paygeová spozná, že jej plány už nie sú žiadnym tajomstvom a niekto sa ju pokúša zastaviť. Posilní preto bezpečnostné prostriedky Vnútorného kruhu a je pripravená použiť akékoľvek brutálne opatrenia.

Vo významnej chvíli si Lauren Struckerová uvedomí, že sa už nemôže spoliehať na vlastné sily. Jej matka Caitlin sa preto rozhodne vziať osud do vlastných rúk. Thunderbird siahne až na dno svojich nadľudských schopností.

Reeva Paygeová chce uskutočniť svoj plán s Vnútorným kruhom. Jace Turner začína pochybovať, či je správne, aby sa pridal k Čističom. Reed Strucker sa zúfalo snaží udržať svoje nadľudské sily pod kontrolou, aby neohrozil vlastnú rodinu.