Budoucnost mutantů závisí po zmizení X-menů na těch dobrých a odhodlaných z jejich řad. Vláda přitvrzuje a Reeva plánuje novou lepší generaci mutantů. Nezbývá, než své schopnosti navenek skrývat a snažit se najít spojence...

Thunderbird kontaktuje mutantí právničku, která ho před několika lety naverbovala do podzemí mutantů doufaje, že mu pomůže najít Vnitřní kruh. Mezitím mají Lauren a Andy společný sen, kvůli němuž se Andy přestane soustředit na trénink, pročež si Reeva začne promýšlet, zda ho neodstranit, a tím Andy začne zpochybňovat odloučení od své sestry Lauren. Reed musí v podzemí mutantů udržet před skupinou velké tajemství a Jace se znovu vydává na stopu mutantů.

Dítě Polaris začíná trpět smrtící chorobou, kterou Vnitřní kruh nedokáže vyléčit, a proto se obrátí na nečekaný zdroj pomoci. Mezitím jedou Reed a Lauren dodat ilegální léky, jenže Reedovy schopnosti jejich plány zkomplikují. Poté se Thunderbird a Blink setkávají s vůdcem Morlocků, stínové skupiny mutantů žijících v podzemí, kteří jim nabídnou pomoc k nalezení Vnitřního kruhu, ale dvě frakce nemusí mít totožné cíle.

Struckerovi se,kromě Andyho, snaží nalézt zpět ztracenou důvěru mezi sebou, zatímco Thunderbird, Blink a Eclipe navštíví Wirea doufajíc, že ho přesvědčí, aby jim znova pomohl. Když se tam dostanou, dozví se od Wireho bratra Grafa, že se stalo něco strašného. Tým zjišťuje, že Vnitřní kruh je na cestě k útoku na mutantí vězeňské zařízení, a tak se vydají za nimi, aby se je pokusili zastavit. Mezitím je Jace kontaktován členem od organizace Očišťovatelů.

Zatímco se Caitlin a Thunderbird snaží zachránit život mutantovi, který byl zraněn při chaotickém uvolnění mutantů z blázince Vnitřním kruhem, odhalí tajnou identitu mutanta, pro kterého si Polaris a Andy přišli. Jace se spojuje s Očišťovateli, aby se zbavili uniklých mutantů. Blíží se tak střetnutí s Podzemím mutantů.

Když se Vnitřní kruh připravuje na tajné přepadení, Polaris se zdráhá akce účastnit, a proto Reeva zaúkoluje Esme, aby Polaris přemluvila. Esme se svěřuje Polaris s nešťastnou minulostí, která nepostihla jen ji, ale i její sestry. Mezitím Thunderbird cvičí Reeda, aby uměl kontrolovat svoje schopnosti a Očišťovatelé zaútočí na Podzemí mutantů, které se pokouší zachránit skupinku mutantů bez domova.

Reeva všem odhalí své velké plány ohledně hlavní mise pro Vnitřní kruh, které jim získají potřebné finanční prostředky. Mezitím Podzemí mutantů musí bojovat s Reedovými nestabilními schopnostmi, přičemž všichni doufají, že potřebná lékařská pomoc a podpora od Caitlin a Lauren ho udrží pod kontrolou. Jace je představen Benedictu Ryanovi, velmi vlivnému muži, který podporuje úsilí Očišťovatelů, a ti dva si zrovna nepadnou do oka. Thunderbird konfrontuje Blink ohledně jejích schůzek s Urgem.

Ve snaze stabilizovat Reedovy schopnosti, se Caitlin a Lauren setkávají s Dr. Rismanovou, která léčí pacienty s oslabujícím genem X. Lauren ovšem zjistí, že Dr. Rismanová není ta, za kterou ji považovala. Poté, co Vnitřní kruh přepadl banku, Thunderbird a Blink stále pracují na tom, aby je dopadli. Mezitím se na Polaris podepisuje špatný vztah s jejím otcem a podniká kroky k ochraně Dawn před Vnitřním kruhem.

Napětí ve Vnitřním kruhu se dá krájet, když Andy brání Rebeccu před Reevou. Po důležitém zjištění o výzkumu Dr. Rismanové, přesvědčí Lauren Reeda a Caitlin, že musí podniknout kroky k jeho zničení. Jace, který je frustrovaný z toho, že ho nikdo nebral vážně, podniká kroky s Očišťovateli. Mezitím Podzemí mutantů pokračuje v práci na záchranu mutantů. Nicméně vzniká napětí mezi Blink a Thunderbirdem, když se zaměří na své rozdíly.

Podzemí mutantů si pohrává s myšlenkou najmout Vnitřní kruh, aby jim pomohl. Poté, co se dozví o schopnostech svého otce, Andy uvažuje nad znovu shledáním se svojí rodinou, ale Lauren nebude zase tak moc nadšená z jeho návratu jako jejich rodiče. Zjistíme, zda Podzemí a Vnitřní kruh zakopou na chvíli válečnou sekyru, aby zachránili Johna před Očišťovateli.

S Vnitřním kruhem a Očišťovateli na vzestupu je národ rozdělený více než kdy předtím, zatímco sen X-Menů je na pokraji konce. Při pokusech o oživení Podzemí mutantů navrhuje Evangeline celoevropské setkání. Mezitím Lauren a Andy nadále spolu nesouhlasí ve svých snech a sestry Frostovy se snaží zasáhnout. Caitlin dostává riskantní návrh, aby se spojila s členem rodiny kvůli životně důležité informaci a Lorna se snaží tajně prozkoumat plány Reevy s Vnitřním kruhem.

Lauren se rozhodne nespat, aby se vyhnula silám ve snech, které jí tlačí k tomu, aby se připojila k Andymu a poddala se své temné stránce. Poté, co byla postřelena Očišťovateli, má Glow potíže, a tak Blink přesvědčí Morloky, aby nechali Caitlin Glow zachránit. Mezitím se Polaris dozvídá o detailech toho, co plánuje Reeva a Reed pomáhá Lauren bojovat s jejími sny.

Po zmizení jednoho člena Vnitřního kruhu zintenzivní Reeva zabezpečení v jejich sídle a uvědomuje si, že její plány nejspíš byly prozrazeny. Zuřivá a paranoidní Reeva se proto uchyluje k násilí. Caitlin a Reed zvažují použití séra, aby omezili Lauren v použití jejích schopností a doufají, že jí to pomůže, když zápasí s nočními můrami o Vnitřním kruhu a jejích předcích. Mezitím se udává bitva dvou extrémních ideologií, kdy se Morloci a Očišťovatelé setkávají tváří v tvář.

Lauren se nemůže napojit na svoje schopnosti, když je to nejvíce potřeba a tím nechává Caitlin, aby vzala situaci do vlastních rukou, když je jim policie na stopě. Reeva konečně odhalí své plány všem členům Vnitřního kruhu a zdají se být temnější, než kdokoliv předpokládal. Mezitím Jace začíná litovat svých činů a bojuje s nátlakem Očišťovatelů a svým vlastním přesvědčením.

Reeva se připravuje na provedení plánu Vnitřního kruhu, ale ne všichni jsou na jedné lodi. Reed se pokouší zvládnout svoje schopnosti a jeho rodina si uvědomuje, že bez dostatečného množství séra je jen otázkou času, než úplně ztratí kontrolu. Mezitím Benedict Ryan, Jace a Očišťovatelé útočí, jenže Jace začíná pochybovat o všem, v co doposud věřil.