Žalobce Reed Strucker má chránit obyvatele před mutanty. Když se ukáže, že jeho syn Andy je také mutantem, dává se celá rodina na útěk. Nejdříve měl síť mutantů zničit, teď je sám potřebuje.

Žalobce Reed Strucker je zatčen a vyslýchán Sentinel Services. Loran je v ženském vězení, kde nesnáší mutanty. Clarice při otevření přístupové cesty do mutantského úkrytu ztratila hodně energie a teď v bezvědomí otevírá přístupové cesty okolí, kvůli čemuž jsou v ohrožení životy mutantů a také hrozí odhalení centra.

Agent Jace Turner ze Sentinel Services je odhodlán udělat cokoliv, aby našel tajné útočiště mutantů. Když se mu nepodaří zlomit těhotnou Lornu, tak donutí Reeda, aby je zavedl na místo přes barmana, který převáží prchající mutanty. Kate s dětmi se vydá hledat pomoc pro Reeda u svého bratra.

Lorna s Reedem mají být převezeni do speciálního vězení pro mutanty, odkud se dosud nikdo nevrátil živý. Marcos přesvědčí ostatní, aby se je pokusili osvobodit.

Reed je vysvobozen. Jeho dalším úkolem je získat si důvěru mutantů, které dříve zavíral za mříže.

Marcos rozhodne, že se musí vydat do soudního centra pro mutanty a ukrást odtud tajné složky. Útočiště mutantů se plní dalšími uprchlíky, jejichž úkryty policie zničila. Lorna trénuje děti ovládat schopnosti a připravuje je na válku.

Reed a Sage se snaží získat informace z ukradených disků, zatímco Marcos musí dle dohody pracovat pro drogový kartel. Agent Jace Turner se spikne s doktorem Campbellem, společně chtějí likvidovat mutanty a doktor tajně touží zkoumat ve své laboratoři schopnosti sourozenců Struckerových.

Reed se musí vydat za otcem, aby zjistil, co lidé provádějí mutantům v laboratořích Trask Industries. Dozví se přitom překvapivé informace z rodinné historie.

Parta mutantů v útočišti vymyslí plán, jak se dostat do laboratoří Trusk Industries a vysvobodit ostatní. Reed se podělí o nové poznatky od svého otce a společně zjistí, že Andy s Lauren zdědili ničivou sílu po předcích...

Agent Turner je donucen doktorem Campbellem předat mu všechny zatčené mutanty a to včetně Andyho a Lauren. Doktor je hodlá přeměnit ve svých laboratořích na zbraně proti dalším mutantům. V útočišti se dohadují, jak je vysvobodí. Reed s Kate tajně uskuteční svůj vlastní plán.

Mutanti v ústředí souhlasí, že budou spolupracovat s Esmé a jejími sestrami. Společně chtějí unést doktora Campbella a zničit program Lovec.

Společnost Sentinel Services, využívající spojené mutanty z programu Lovec, najde hlavní ústředí mutantů. A Lorna se rozhodne znemožnit doktoru Campbellovi odletět, přestože při útoku zemřou i nevinní lidé a její přátelé jí v tom chtějí zabránit.