Mildred inizia il nuovo trimestre con abilità e sicurezza, ma vacilla quando tenta di vincere una gara di volo per guadagnare un premio davvero speciale.

Alcune streghe sono più accoglienti di altre quando la mamma non strega di Mildred, Julie, si presenta a scuola come nuova insegnante di arte.

Dopo aver trasformato sua madre in una strega, Mildred teme di aver fatto un errore. Beatrice fa tirocinio con Miss Tapioca e prepara una ricetta rivelatrice.

Il nuovo potere magico di Julie è un tantino fuori controllo. Intanto Ethel è così arrabbiata che si trasforma in un troll della palude.

Un gufo saggio è la chiave per risolvere due diversi problemi: Beatrice ha bisogno di aiuto per passare un esame e il gatto di Maud sta gradualmente scomparendo!

Un nuovo gioco ha stregato tutta la scuola, con effetti collaterali piuttosto gravi. Intanto studenti e insegnanti iniziano a scomparire.

Mildred si sente in colpa e confessa il furto a Miss Hardbroom, il che riporta a galla vecchi ricordi di un'amicizia segnata dal destino... e da un terribile errore.

Enid lancia un incantesimo su sua madre per poter passare più tempo con lei. Indigo prova in ogni modo a integrarsi, ma sembra tutto inutile, perciò scappa.

Mildred ricorre alla creatività per impedire a Indigo di sentirsi triste. Nel giorno del pranzo di mezza estate c'è una certa tensione tra Miss Tapioca e sua figlia.

Per risolvere un disastro prima dell'esame di Indigo, Mildred strega una scopa... e dà inizio a una rivoluzione. Arriva una strega misteriosa in cerca del suo cane.

Nel giorno del matrimonio di Miss Bat, Mildred ed Ethel si alleano per rubare un regalo inestimabile. Beatrice, Sybil e Clarice mandano all'aria un compito importante.

Un'improbabile eroina si fa avanti l'ultimo giorno di scuola, quando una presenza malvagia si manifesta nel cielo e minaccia di distruggere l'accademia.