Mildred a Ethel jsou spoutány dohromady mocným kouzlem, dokud se spolu nenaučí vycházet. Okouzlující nová učitelka umění vybídne dívky ke kreativitě.

Mildred s kamarády hledá ztracený základní kámen. Ambiciózní Ethel si vykouzlí vlastní klon, ale výsledek je děsivý.

Slečna Bedněná pomůže Mildred s jejím kouzlem a Beatrice objeví příčinu svého kýchání. Ještě větší tajemství skrývá nadšený fanoušek slavné sboristky.

Kvůli školnímu úkolu musí Mildred vyhledat svého otce, kterého zatím vůbec nezná. Slečna Zdatná se nemůže dočkat sportovního dne – Maud z něj ale má hrůzu.

Enid ztropí žert, který všem zkazí náladu, a hrozí jí za to vyloučení. Dokáže se Mildred držet při zemi, aby zachránila svoji kamarádku?

Druhačky podniknou odvážnou výpravu do Zapovězeného lesa, aby sehnaly přísady do lektvaru. Esmeralda se vrátí do akademie navštívit svoje sestry.

Přípravy na narozeninovou oslavu slečny Krákavé jsou v plném proudu a závisí na nich budoucnost celé školy. Vystresovaná Maud se promění v dítě!

Slečna Krákavá někam zmizí a na obzoru se rýsuje závažná školní inspekce. Beatrice vymyslí kouzlo, které má obměkčit slečnu Metlovou.

Mraky se rozestoupí a odhalí růžovou: Zdá se, že slečna Pentaklová přiletěla vyučovat moderní magii. A možná i převzít celou školu!

Mildred nalije slečně Brnkavé do nápoje lektvar lásky, ale omylem ho dostanou všichni učitelé. Ethel navíc odhalí překvapivý plán.

Dívky se ptají svých předků, jak znova zažehnout Základní kámen. A na školní halloweenské slavnosti zatím kouzla lítají hlava nehlava.

Akademie se ocitne v krizi a dívky se začnou měnit v kusy ledu. Mildred se pokusí zachránit situaci tím, že přinese nezištnou oběť.