Die Zauberakademie heißt eine neue Schulklasse willkommen. Mildred legt einen katastrophalen Start hin und zerstört dann versehentlich einen Flügel des Schulgebäudes.

Mildred und Esther werden mit einem Freundschaftszauber belegt, bis sie sich endlich verstehen. Eine zauberhafte neue Kunstlehrerin animiert die Mädchen zu Kreativität.

Mildred und ihre Freundinnen suchen nach dem fehlenden Grundstein. Von Ehrgeiz beseelt, klont sich Esther mithilfe von Magie selbst, was jedoch schreckliche Folgen hat.

Frau Schimmel gibt Mildred Zauberunterricht. Beatrice enthüllt die Ursache ihres Niesens. Der größte Fan einer berühmten Sängerin hütet ein Riesengeheimnis.

Für eine Aufgabe in der Schule begibt sich Mildred auf die Suche nach ihrem Vater, dem sie nie begegnet ist. Maud graut es vor dem Sporttag. Manch anderer freut sich.

Nach einem Streich, der allen den Spaß verdirbt, droht Edith der Schulverweis. Mildred versucht, ihrer Freundin durch einen Fledermauszauber aus der Patsche zu helfen.

Die Freundinnen suchen im Dunkelwald nach Zaubertrankzutaten. Esmeralda kehrt an die Akademie zurück, um ihre Schwestern zu besuchen.

Die Vorbereitungen für Frau Grausteins Geburtstagsparty sind im Gange. Die Zukunft der Akademie hängt von deren Erfolg ab. Die kleine Maud steht unter großem Druck.

In Frau Grausteins Abwesenheit und in Anbetracht der bevorstehenden Schulinspektion braucht Beatrice einen Zauberspruch, um Frau Harschmann zu besänftigen.

Mildred mischt Frau Maus einen Liebestrank zusammen, doch dann trinken versehentlich alle Lehrer davon. Edith enthüllt indes einen überraschenden Plan.

Die Mädchen bitten ihre Vorfahren um Hilfe, um die Kraft des Grundsteins neu zu entfachen. Auf der Halloween-Party der Schule gerät die Zauberei indes außer Kontrolle.

Die Akademie steckt in der Krise und Mildreds Freundinnen im Eis fest. Daher zieht Mildred ein selbstloses Opfer in Betracht, um die Lage zu retten.