꿈에도 생각지 못한 손님을 맞이하면서, 케이트의 일상이 송두리째 흔들린다. 게다가 직장에서도 중요한 일을 그르치고 마는데. 한편 앤은 토론토로 다시 이사 온다.

꽤 괜찮아 보이는 책을 발견한 케이트는 슬론과 함께 일하게 된다. 그 사이, 병원을 다시 세우려는 앤은 뜻밖의 인물에게서 도움을 받는다.

케이트는 한 고객을 끊어내고, 슬론은 엄마가 되기 위한 첫걸음을 내딛는다. 법적으로 취할 수 있는 조치를 알아보는 라이어널. 제니와 맬컴은 그동안의 행동에 대한 결과를 감당해야 한다.

생일이 다가온다며 친구들에게 계획을 세우라고 요구(?)하는 발. 하지만 생일 당일, 앤과 슬론 사이에 언쟁이 벌어지면서 편안했던 분위기가 순식간에 얼어붙는다.

케이트를 찾아와 조언을 청하는 슬론. 제니는 중요한 일을 직접 처리하고, 앤은 분노가 솟구친 나머지 이성을 잃는다. 케이트는 네이선 주니어가 10대답게 즐기도록 도와준다.

종이쪽지 한 장으로 시작된 케이트의 의심이 걷잡을 수 없이 커진다. 제니는 진행 중인 일을 서두르고, 앤은 분노 조절 수업에 참가한다. 병원에 간 슬론에게는 짜릿한 시간이 기다리고 있다.

앤은 라이어널의 재판을 지켜보러 코크레인에 가고, 케이트는 네이선이 아들과 더 가까워지길 바란다. 제니에게는 불안한 소식이 찾아들고, 슬론은 사무실에서 점심 데이트를 즐긴다.

골디는 케이트와 슬론의 프로젝트를 어떻게든 막으려 한다. 자신이 있어야 할 곳이 어디인지 혼란스러운 네이선 주니어. 라이어널의 악몽은 마침내 끝난 걸까, 아니면 이제 막 시작된 걸까.

찰리의 상상 속 친구를 알게 된 케이트. 제니는 견디기 힘든 현실과 마주하고, 앤은 충격적인 소식에 이성을 잃는다. 슬론은 직장 동료에게 뒤통수를 맞는다.

제니에게 처녀 파티를 열어준다며 발이 예약한 곳은 유령의 집. 그런데 이곳에 위협적인 존재가 등장하면서, 파티는 순식간에 아수라장으로 변해버린다.

학교 모임. 아픈 아이들. 생각대로 풀리지 않는 업무. 이 모든 걸 잘 해내려 안간힘을 쓰는 케이트. 하지만 이런 그녀의 노력은 결국 심각한 결과로 이어진다.

한 발짝 물러서려 했지만 몸에 밴 습관 때문에 그마저도 쉽지 않은 케이트. 마음을 열고 현실을 직시하는 앤. 두 사람은 함께 성장하고 있는 걸까? 아니면 서로에게서 멀어지고 있는 걸까?