재닌에게 돌을 던지지 않았다는 이유로 준과 시녀들은 처벌을 받게 되고, 결국 준은 자신의 운명에 순응한다.

저항 조직의 일원으로 테러를 감행했던 에밀리는 콜로니로 보내진다. 비여성들이 방사능 폐기물을 처리하는 그곳에서 에밀리는 죽음보다 못한 상황을 목격한다.

준은 기회를 눈앞에 두고 옛 기억에 사로잡힌다. 망명한 이들 또한 길리어드의 기억에서 자유롭지 못하다.

리디아 이모는 준에게 시녀로서의 정체성을 강요하고, 세리나는 임신 축하 파티를 열지만 씁쓸한 기분을 감추지 못한다.

준은 메이데이에게 전달하기로 했던 편지 꾸러미를 태워 버리고, 조금씩 자포자기의 상태로 치닫는다. 닉이 준을 걱정하자 세리나는 이들을 떼어 낼 묘안을 떠올린다.

하혈 후 세리나는 준을 극진히 보살피고 두 사람 사이에 긴장감이 누그러든다. 프레드는 새로운 레드 센터 건설 마무리에 박차를 가하고, 닉은 자신의 새로운 환경에 혼란스러워 한다.

폭발로 프레드는 심하게 다친다. 프라이스 사령관 자리에 앉은 쿠싱은 공화국을 공포 분위기로 몰아간다.

회복된 프레드가 집에 돌아오고, 알 수 없는 이유로 목숨이 위태로워진 아기 앤절라에 모두가 안타까워한다.

프레드와 세리나가 캐나다로 회담을 떠난다. 길리어드와 다른 풍경에 세리나는 마음이 복잡해지고 준은 태어날 아기를 위한 준비를 시작한다.

장을 보던 중 준은 진통을 느낀다. 워터퍼드 가는 분주히 출산 준비를 마치고 프레드와 세리나는 설레는 마음으로 아기를 기다린다.

빈집에서 차를 발견한 준. 집에 있는 음식과 구급약을 챙기며 탈출 준비를 하는데 세리나와 프레드가 준을 찾아 집을 뒤지기 시작한다.

세리나의 뜻을 따라 준은 워터퍼드 집을 나와 산후 조리를 하지만, 결국 아이를 위해 다시 집에 들어가게 된다.

여자는 글을 읽을 수 없는 길리어드. 세리나와 부인들은 아이들에게 성경 읽기를 가르칠 수 있도록 법을 개정해 달라 위원회에 요청을 한다.