השפחות המרדניות נענשות על חוסר צייתנותן בדרכים אכזריות חדשות. ג'ון חסינה מפני העונשים הקשים ביותר, אך נתונה להשגחה קפדנית הרבה יותר מבעבר.

בעודה עובדת בפרך במושבות העונשין, אמילי נזכרת באירועים שהובילו לגירושה מהאוניברסיטה שעבדה בה לפני המהפכה וההפרדה הכפויה ממשפחתה.

ג'ון נאלצת לעזוב את המסתור ולהמשיך בדרכה לגבול, כשהדרך אפופה באי ודאות ובסכנות. בינתיים, היא נזכרת במערכת היחסים עם אימה הפמיניסטית.

ג'ון מוחזרת לביתו של המפקד ווטרפורד, ודודה לידיה מנסה לשבור את רוחה בשנית.

ג'ון ממשיכה להעביר את ימיה בבית משפחת ווטרפורד במשך ההיריון. ג'אנין מנסה להסתגל לחיים במושבות.

ג'ון חוזרת מבית החולים. ניק ועדן מנסים להסתגל לחיי הנישואין. המפקד ווטרפורד עסוק בהכנות לפתיחת מרכז "רחל ולאה".

המצוד אחר האחראים למתקפה במרכז "רחל ולאה" בעיצומו. בקנדה, קרוביהם של אלה שנותרו בגלעד חוששים לגורלם, ומוירה נזכרת בעברה.

שיתוף הפעולה בין סרינה לג'ון משפיע על היחסים שביניהן לטובה, אך שובו של המפקד ווטרפורד הביתה מפר את האיזון הנעים שנוצר בין הנשים.

המפקד ווטרפורד, סרינה ג'וי וניק נוסעים לביקור דיפלומטי בקנדה, שבו הם מייצגים את גלעד. בינתיים, ג'ון נשארת בבית ומנסה להתכונן נפשית ללידת התינוק הקרבה.

המתחים בבית משפחת ווטרפורד הולכים וגוברים ככל שהלידה מתקרבת, וכולם מחכים בקוצר רוח ללידה הקרבה ולשינויים שיבואו בעקבותיה.

לאחר שנותרה לבדה בבית הנטוש והמבודד, ג'ון צריכה להתמודד עם ההיריון המתקדם ועם הרצון העז לברוח, ונזכרת בינתיים בלידה הראשונה שחוותה.

נשות גלעד מכל שכבות החברה מתחילות להתנגד למשטר הדכאני, אך מגלות שלכל מעשה התנגדות עלולה להיות פעולת נגד מצד הממסד הכוחני והקשוח.