オブフレッドは危険な決断をしたツケを払わされることになり、家族と幸せに暮らした日々のことと、そのさなかにギレアドの誕生につながる事件が起きたことを思い出す。

オブフレッドが新しい生活に慣れていく一方、コロニーには思いがけぬ人物が移送されてきて、エミリーの心をかき乱す。彼女はギレアドの台頭で引き離された妻と息子のことを思い出していた。

オブフレッドはギレアド国内を逃走しながら、活動家だった母親との関係について思いをはせる。一方、リトルアメリカではモイラがギレアドで負った心の傷と闘い続けていた。

生まれてくる子のために開かれたベビーシャワーで、オブフレッドとセリーナ･ジョイの関係に亀裂が走る。オブフレッドはギレアドで侍女にされる原因となった、自らの過去の選択を思い出す。

ギレアドの儀式によってニックとの関係が断たれ、オブフレッドの精神状態はさらに悪化する。一方、ジャニーンはコロニーの生活に慣れようとするが、そのせいでエミリーの怒りを買ってしまう。

オブフレッドは懸命にハンナを救う方法を探そうとするが、その過程で思いがけぬ味方と敵に出会う。司令官が“ラケルとレアのセンター”の再建に尽力する一方、ニックは自らの新たな立場に葛藤を覚える。

“ラケルとレアのセンター”の爆弾事件がギレアドとリトルアメリカに衝撃を与える。セリーナ･ジョイは家族を守るために危険な選択をし、モイラは大切な人の行方を捜すために身元不明者の資料を調べ始める。

ジャニーンが産んだアンジェラが病気になり、オブフレッドとセリーナは赤ん坊を救うために手を取り合う。爆弾事件で入院中だった司令官は家に戻り、自らの権威を取り戻そうと、ある行動に出る。

ウォーターフォード司令官が外交任務で海外へ赴くことになり、同行したセリーナはギレアドの外の生活を目の当たりにして葛藤する。ルークとモイラは司令官夫妻の訪問に抗議し、オブフレッドは生まれてくる子を守ろうと策を練る。

オブフレッドはハンナの母として過ごした日々を思い出しながら、たった1人で、つらく困難な大仕事に挑む。セリーナ･ジョイと司令官はオブフレッドにしてきた仕打ちを振り返ることになる。

オブフレッドは何とか赤ちゃんのそばにいようと策を巡らせ、ニックは罪を犯した者に対するギレアドのむごい仕打ちに心をかき乱される。一方、エミリーは新しい家に配属されることになるが、そこには一風変わった司令官がいた。

セリーナと他の妻たちはギレアドの子供たちのために変革を起こそうとする。一方、エミリーは新たに主人となった司令官の人柄に触れ、オブフレッドは難しい決断に直面して苦悩する。