Женщина бежит от группы людей с оружием. У нее отбирают дочь, а её везут в центр обучения служанок. Тетка Лидия рассказывает попавшим туда женщинам об уменьшении рождаемости и том, что они «особенные», так как могут служить библейской цели и продолжать воспроизводить род. Так Фредова попадает в семью к командору Фреду Уотерфорду.

В воспоминаниях Джун подробно описывается подъём республики Галаад. Всех женщин уволили с работы и заблокировали их счета, только мужчины были вправе распоряжаться деньгами и зарабатывать. Протестующих расстреливали.

Фредова наказана и проводит всё время в своей комнате. Она обнаруживает фразу на латыни, написанную на стене в шкафу. Однако читать и писать служанкам запрещено. После попадания в центр обучения служанок Фредова со своей подругой пытаются бежать.

Миссис Уотерфорд предполагает, что её муж бесплоден, и предлагает Фредовой забеременеть от другого мужчины, который может сохранить это в секрете.

В республику прибывает торговая делегация из Мексики. Командор и Серена Джой делают всё для того, чтобы произвести должное впечатление на гостей. Фредовой приходится солгать о том, как ей живётся в доме у Уотерфордов, но вскоре она не выдерживает и рассказывает послу всю правду о служанках и о том, как с ними обращаются.

В эпизоде рассказывается история о Люке после того, как он расстался с женой и дочерью.

Командор наряжает Фредову в запрещённый наряд, даёт косметику и втайне вывозит ночью в Бостон. В подпольном борделе командоры пользуются услугами проституток, среди которых Фредова встречает свою подругу Мойру, которую считала погибшей.

Джанин с почестями провожают в новый дом. Она же уверена, что Уоррен, её предыдущий хозяин, заберёт её оттуда, и они вместе сбегут. Фредова больше не собирается терпеть и говорит Альме, что хочет помочь подпольной организации прислуги. Альма даёт Фредовой задание — уговорить командора снова поехать в бордель и забрать там посылку.

Мойре удаётся сбежать из борделя и доехать до Канады, где она встречает Люка. Серена Джой заставляет Фредову сделать тест на беременность, и Фредова узнаёт, что забеременела. Командор пытается восстановить отношения с Сереной, узнав, что Совет решил сделать с Уорреном за запретные отношения с Джанин. Тем временем тётя Лидия собирает всех служанок для того, чтобы они совершили казнь над Джанин.