新来的龙伊露露登场，和托尔大打出手僵持不下，小林用甜品收买艾露玛让她帮助释放屏障保护城市，没了顾虑的托尔实力全开一击秒杀伊露露。卷土重来的伊露露靠着绝赞身材诱惑小林，不过因为小林是女生而失败，因此竟然把小林变成男生？

被伊露露魔法变成男性的小林回到家与托尔和康娜生活产生各种困扰，小心翼翼熬到魔法消退证明了自己不是因为欲望才和龙在一起，此时异世界调和势力的屠龙者穿越过来要干掉伊露露，小林急中生智救下伊露露却被打伤，见此情景的托尔一怒之下把杀手打到失忆赶回了异世界。终于理解小林的伊露露为了更加了解人类想和人类玩于是在小林家住下。

才川拜访康娜家一起玩，碰巧小林和托尔一起出去不在家，终于可以二人世界的才川发现了伊露露，才川邀请伊露露一起玩却被拒绝了。露科亚也来拜访小林，察觉到伊露露心意的她略施小计让伊露露放下心理负担主动和才川还有康娜一起玩。托尔下定决心要找到一件适合小林的女仆装，于是请大家都帮忙设计适合小林的女仆装。托尔正在寻找自己的爱好，最后终于发现原来自己最爱的还是小林。

那个艾露玛竟然也能写出漂亮的程序代码？小林再一次感慨龙的悟性，艾露玛提出挑战小林。托尔和艾露玛一起当街道治安巡逻员，因为托尔打倒了街头小混混，被认作了大姐头。小林带大家一起去游乐园，其实小林也是第一次去，不过大家玩的都很开心。

托尔和艾露玛见面就开始吵架，好奇的小林了解到了两人的过去。伊露露在家整天无所事事，在托尔的帮助下找到了商店街粗点心店的工作，粗点心店老奶奶的孙子会田健太登场，健太被伊露露的天真性格耍的团团转的同时却又教会了伊露露许多人类世界的事情。

翔太忍受不了一直被露科亚捉弄，于是想找出露科亚的弱点，好让露科亚认同自己。泷谷真的父母要来看望他，泷谷却苦与如何让法夫纳与自己父母和谐相处。才川与康娜周末相约出去郊游，却发现了迷之怪兽，真身原来是...？

上一次参加同人活动失败后，法夫纳决定了要用漫画再参加一次，于是法夫纳拜托露科亚当模特。周末小林终于可以在家安心睡懒觉，托尔感慨自己也慢慢有了人类的睡眠习惯。康娜和才川以及同班同学一起去探险，康娜发觉了教室幽灵的真相！

翔太想要在父亲节的时候赠送一件礼物给自己的爸爸，作为魔法师的儿子为了证明自己有所成长，不断尝试用魔法制作护身符却总是失败。露科亚一直担心的想要帮助翔太，最终在朋友们的安慰下重新审视流程，制作出了令父亲高兴的礼物。小林突然生病了，托尔担心的手忙脚乱，甚至为了小林冒险回到异世界找寻良药，结果不小心把小林变成了猫娘。伊露露看店的时候发现一个无人认领的洋娃娃，在小健的帮助下重新找到失主。

艾露玛突然提出要改善待遇，在小林和泷谷帮助下修改了好几个方案，甚至艾露玛创建了工会来解决员工待遇。康娜和才川还有翔太一起出去郊游，艾露玛负责当她们的监护人。艾露玛突然邀托尔出去单挑，还要小林和法夫纳当见证人，终于在激烈的战斗后说出自己的心声。

康娜和小林吵架了，因此离家出走的康娜一口气飞到了美国纽约。在这里康娜认识了新朋友柯萝伊，柯萝伊差点被绑架，幸好康娜出手相助。两人在游玩过程中渐渐意识到了家才是自己的归宿，最终康娜将柯萝伊送回了家，自己也回到了小林家。难得的假期，小林和康娜两人一起度过，小林带康娜到附近转了转。

小林腰疼老毛病又犯了，为了不花大价钱治疗却又花了一大堆钱买了很多保健用具却没怎么用过，托尔想尝试让小林吃尾巴肉来快速康复被拒绝。小林发现托尔的魔法语言很像自己公司专用的编程语言，在公司见到了托尔的父亲终焉帝竟然和社长有交情。终于了解到托尔过去的小林会做出怎样的反应？