Luego de una noche de copas, cuando la Srta. Kobayashi se apresta a salir para el trabajo se encuentra una visita muy... peculiar en la puerta de su casa.

Como si no fuera suficiente con lo ocurrido, una nueva, inesperada y desconocida visita llega a la casa de la Srta. Kobayashi acusándola de algo que ella, en principio, no logra entender.

Kobayashi-san percibe que Kanna-chan desea ir a la escuela y no se equivocó. Las tres salen a comprar los útiles escolares para que pueda asistir a clases y luego, tanto ella como Thoru, se preocuparán por cómo será su proceso de adaptación.

Tohru desea conocer un poco más de Kobayashi por lo que decide aparecer en su oficina sin ser vista, pero esto no es lo único que se le ocurrirá hacer.

En este episodio las protagonistas visitan la casa de la amiga de Kanna-san, la de Lucoa-san en el mundo humano y vemos la convivencia de Takiya y Fafnir.

Kobayashi va a la playa con Tohru, Kanna, Shouta y Lucoa. Posteriormente ayudarán en el Comiket a su compañero de trabajo.

Una nueva dragona de la facción opuesta a la de Tohru aparece para llevarse a Tohru a casa.

En la escuela de Kanna-chan se celebrará el festival deportivo y le dicen que al mismo pueden asistir los padres por lo que ella decide invitar a Kobayashi. Pero ¿podrá convencerla de tal cosa?

Un señor del distrito comercial al que va Tohru se lastima la pierna y no puede preparar el show navideño que preveía, así que pide a Tohru que se encargue. Ella y el resto de dragones prepararán una obra de teatro.

Llega el Año Nuevo y Kobayashi, Tohru y Kanna van al templo. Allí encontrarán al resto de sus conocidos.

Kobayashi y Tohru recuerdan su pasado. La primera en su primer encuentro con Tohru. La segunda, una humana a la que conoció en su mundo.

Tohru se preocupa ante la idea de que Kobayashi-san vivirá menos que ella. Sus preocupaciones por el tiempo con Kobayashi se agravan cuando su padre aparece para llevarla de regreso a su mundo, donde en su opinión debería estar.