奇怪的电子邮件被发送到 Kwon Joo。她认为它们只是恶作剧的电子邮件，但很快，她意识到这些电子邮件一直在警告她谋杀。她开始追踪谁发送了这些电子邮件。与此同时，来自美国的侦探德里克·赵（Derek Cho）正在韩国临时工作。他有一个有语言障碍的妹妹，但她被绑架了，处于危险之中。

呼叫中心接到失踪女子张艺淑的电话。权珠尽最大努力通过电话听到任何可能有助于团队及时找到叶淑的事情。与此同时，加入黄金时间团队的德里克发现了一件衣服，上面有咬痕。该团队竭尽全力在为时已晚之前拯救受害者。

黄金时间小队前往医院寻找逃跑的嫌疑人龚素姬。与此同时，为黄金时光队运营粉丝网站的网络经纪人 Han Woo Ju 带来了一条有用的线索。然后，呼叫中心收到一份关于海女的报告，她声称在海中的大锅里看到了孙女的尸体。

权珠的团队和德里克继续寻找苏姬和加恩。苏姬的随身物品和似乎是她的遗嘱在海滩附近被发现，当地警察认为苏姬是自杀的。与此同时，被毒品走私者绑架的嘉恩冒着生命危险试图逃跑。

权珠的分析得出的结论是，马戏团的人实际上是一个具有多重人格的人。德里克和黄金时间小组继续审问嫌疑人，而大植则重新加入了调度小组。与此同时，一名男子打来电话，一名男子正在被持刀追赶。权珠派出黄金时间团队前往现场。

Kang Man Ho 的父亲 Kang Seok Chun 据说已经死在纸上。然而，他还活着，他隐藏的故事被曝光了。与此同时，德里克从杨主任那里听到了关于他母亲 28 年前去世的真相。此外，Woo Ju 还在网上设置了一个陷阱来捕捉马戏团的人。与此同时，一个神秘的用户接近了他。

黄金时间团队进行了一次谨慎的行动，以抓住他们认为是马戏团人的用户。与此同时，恩秀自告奋勇地调到调度队。当他们追捕马戏团人时，当地一名高中老师打电话给 112 呼叫中心，说他的学生在留下不祥的语音邮件后失踪了。

Derek 和 Dae Shik 终于抓住了涉嫌绑架 Saet Byul 和 Hyo Joon 的男子，并将其关押在汽车旅馆的房间里。但他说，他也是被一个女人为了钱逼着走的。恩秀设法进入汽车旅馆，并找到了一条通往隐藏房间的小路。与此同时，权珠在楼梯上撞见了一个陌生人，但她立即通过他的声音认出了他。

权珠在楼梯上撞到的男人是董邦民。他用刀威胁权珠。幸运的是，Derek 和 Dae Sik 赶来拯救了权珠。Dong Bang Min很快就被释放了，这要归功于总专员和他的祖父（Sonang村的负责人）之间的联系。与此同时，Kwon Joo 和 Derek 从他的同学那里发现了更多关于 Joo Bum Tae 的信息。他们还听说了一个身材矮小的绑匪。

黄金时间小组逮捕并审讯了为东邦民工作的人郭文泽，因为他承认自己是马戏团的人。然而，在审讯过程中，他癫痫发作，行为非常奇怪。与此同时，权珠在分析东邦民的许多声音时想出了一些办法。然后，有人闯入了黄金时间团队的住所。

Kwon Joo 和 Derek 追赶偷偷溜进宿舍的人。权珠从她过去的梦中看到了一些东西。德里克将她从迫在眉睫的危险中拯救出来，他们发现了为什么他们都看到了奇怪的景象。随着索南村的秘密慢慢浮出水面，Woo Ju 通知团队，Saet Byeol 已经从避难所消失了。

警方雖然追到董方民的車，但被他從小巷溜進大樓裡，留下權新星和被砍的兩個少郎村人。董方民刻意利用中心長的聽力知道Derek會去地下室，於是在那裡等他，Derek差點被董方民給攻擊，Derek想到可以利用激發主人格來控制輔人格，雖然有成功激發主人格，不過卻因為Derek自己舊傷復發反倒差點被勒死，所幸具刑警到場對董方民開槍，但也讓董方民逃跑。

韓宇宙查到董方民十二歲時住過的兒童療養院，但現在只剩這家療養院的經營資格違法和沒醫生資格的消息，沈大植被董方民刺了好幾刀，已經生命垂危，但姜權珠卻突然聽到一個女人的聲音在與她對話，最後被董方民逃去少郎村。